Plusieurs crayons alignés, dont un à l’envers
RISQUE DE PERTE EN CAPITAL

Placements alternatifs : construire de meilleurs portefeuilles

Nous estimons qu’un monde complexe et en rapide évolution exige une nouvelle approche de construction de portefeuille - pour des portefeuilles résistants, capables de faire face à l’incertitude et axés sur le résultat.

Les placements alternatifs peuvent jouer un rôle fondamental dans la construction de tels portefeuilles :

Des portefeuilles conçus autour du résultat

Les placements alternatifs peuvent jouer un rôle important dans la construction de portefeuilles plus résistants car ils peuvent contribuer à la réalisation d’un large spectre d’objectifs spécifiques. Ils peuvent accroître la diversification et contribuer à réduire la sensibilité globale du portefeuille aux facteurs de marché. Ils peuvent améliorer les performances, augmenter les revenus ou offrir une protection contre l’inflation.

Pour construire des portefeuilles résistants, il est essentiel de se concentrer sur la gestion des risques et des frais, par exemple en utilisant des stratégies indicielles rentables le cas échéant. Ainsi, davantage de ressources peuvent être consacrées aux stratégies alternatives en vue d’améliorer les résultats globaux du portefeuille.

Nous pensons que les divers changements à plus long terme qui affectent le rôle des marchés publics et des marchés privés renforcent encore davantage les possibilités offertes aux investisseurs en matière de placements alternatifs :

    • Déclin à long terme de la propriété publique et progression de la propriété privée*
    • Besoin permanent d’investissements dans les infrastructures à l’échelle mondiale*
    • Diminution du rôle des banques sur le marché du crédit au profit d’entités privées*

Tous ces éléments contribuent à élargir la palette de placements alternatifs dont disposent les investisseurs, offrant ainsi une plus grande flexibilité.

* Source : BlackRock, 30 mars 2020.

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Éléments à prendre en compte pour bâtir des portefeuilles d’investissement efficaces :

Poursuivez des objectifs spécifiques
Choisissez des placements qui correspondent à des objectifs définis. Dans les portefeuilles multi-actifs, les placements alternatifs peuvent apporter de la diversification, améliorer les performances, permettre d’augmenter les revenus ou offrir une protection contre l’inflation.
Chiffre 1
Privilégiez les moteurs de performance uniques à faible corrélation
Abordez la gestion des placements alternatifs de manière dynamique par le biais de diverses stratégies (par ex. matières premières, fonds spéculatifs et marchés privés) plutôt que d’en privilégier une seule.
Chiffre 2
Les outils pour sélectionner le placement alternatif approprié
La mise en place de stratégies dynamiques alternatives peut s’avérer difficile. Certaines plateformes de gestion des risques, comme Aladdin® et eFront, peuvent permettre à votre conseiller de vous assister avec les bonnes décisions.
Chiffre 3

À titre indicatif uniquement.

Source : BlackRock, mars 2020.