3 pratiques des
investisseurs "actifs"
particulièrement efficaces

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et ne sont pas garantis. L’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer son investissement initial.

BlackRock Portfolio Analysis and Solutions (BPAS)1 a accompagné plus de 600 institutions européennes2 dans l’évaluation et le repositionnement de portefeuilles existants, ainsi que dans la conception de nouvelles propositions en matière de construction de portefeuille. Les catalyseurs réglementaires et le désir de rester compétitif conduisent les gérants discrétionnaires, les consultants, les gérants de fonds à se poser la question suivante :

Comment adapter mes processus pour tenir compte du fait que mes investisseurs finaux en veulent plus pour leur argent, dans un contexte de contrôle accru de la pertinence des investissements et de la transparence des coûts ?

Nous estimons qu’un monde complexe et en rapide évolution exige une nouvelle approche de la construction de portefeuille. Notre réflexion porte sur trois pratiques communes à certains de nos investisseurs « actifs » les plus efficaces.

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nouvelleapproche
  • gagnerdutemps

    Ils comprennent activement
    leur portefeuille

    Les investisseurs délaissent de plus en plus la sélection de fonds au profit de la construction de portefeuilles holistiques, en s’appuyant fortement sur la technologie pour examiner l’alignement du portefeuille avec les résultats escomptés. Disposez-vous d’une vue d’ensemble multi-actifs de votre portefeuille ?

  • gererlerisque

    Ils différencient activement
    les sources de performance

    Les investisseurs commencent à dépasser l’ancienne dichotomie entre « gestion active » et « gestion passive ». Ils comprennent l’importance de différencier les sources de performance au sein de leurs portefeuilles, et combinent des stratégies d’indices, de facteurs et de quête d’alpha. Connaissez-vous les véritables moteurs de performance de votre portefeuille ?

  • reduirelescouts

    Ils utilisent activement l’ensemble
    des outils d’investissement

    Alors que leur univers d’investissement s’élargit, les investisseurs accordent une plus grande attention à l’indexation, à la quête d’un véritable alpha et aux stratégies alternatives.
    Quand avez-vous revu pour la dernière fois les produits que vous utilisez ?

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Pourquoi accroître l'investissement indiciel ?

Les évolutions réglementaires et le désir de rester compétitif conduisent les distributeurs à rechercher des structures moins coûteuses. Parallèlement, le marché européen des ETF a beaucoup évolué et connaît une croissance rapide.

Nous analysons la manière dont l'investissement indiciel révolutionne la construction de portefeuille et permet aux investisseurs de devenir nettement plus efficients.

Gagner Du Temps

Déterminer quels gérants sont en mesure de générer un véritable alpha prend du temps et requiert des compétences et des efforts significatifs. L’investisement indiciel aide à réduire le fardeau de la gouvernance dans la recherche permanente de gérants capables de générer un véritable alpha.

Gérer Le Risque

Les investisseurs constatent souvent que leurs choix de produits les amènent à prendre des risques involontaires au sein de leur portefeuille. L’investissement indiciel vous permet de mieux contrôler votre portefeuille, ce qui limite les mauvais alignements potentiels et les risques non souhaités.

Réduire Les Coûts

Une sélection des meilleurs gérants ne permet pas toujours d’obtenir le meilleur portefeuille. L’investissement indiciel ne consiste pas seulement à réduire les coûts globaux du portefeuille, mais aussi à trouver des moyens potentiellement plus efficients d’obtenir des résultats similaires.

En savoir plus
privilegierlesindices

BlackRock Portfolio Analysis and Solutions est une équipe de consultants en investissement hautement qualifiés qui offre des outils, des analyses et des points de vue faisant référence au sein du secteur, afin de permettre à nos clients de prendre de meilleures décisions d’investissement et d’envisager de nouvelles perspectives en matière de construction de portefeuille.

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1BPAS (BlackRock Portfolio Analysis and Solutions) est une équipe de consultants en gestion de portefeuille qui propose à nos clients des outils, des analyses et des points de vue qui font référence au sein du secteur. Grâce à des échanges personnalisés et axés sur les rendements en matière de construction de portefeuille et de gestion des risques, l'équipe est en mesure d’aider les clients à prendre des décisions d’allocations d'actifs, de restructuration et de construction de portefeuille.

2BlackRock Portfolio Analysis and Solutions, janvier 2017 - décembre 2018.

MKTGM0919E-960478

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