지속 가능한 투자(책임투자)

지속 가능한 투자

지속 가능한 투자(책임투자)란?

지속 가능한 투자란 책임감 있는 투자 결정으로 기업의 지속가능성을 높이는 투자를 말하며,
세계의 주요 난제들을 해결하기 위해 노력하는 기업들의 잠재 성장성을 인식하는 투자라고 할 수 있습니다. 또한 더 나은 경영 방법을 개척하고, 점점 더 많은 사람이 함께 미래를 만들어가는데 참여하도록 장려합니다.

전통적인 투자방식에 환경, 사회, 지배구(ESG) 련 인사이트를 결합하여, 전세계의 기관들과 개인들을 포함한 다양한 투자자들의 투자목표 달성을 위해 운용 프로세스에 지속가능성을 중시하는 접근방식을 택하고 있습니다.

자본손실의 가능성이 있습니다. 모든 투자에는 위험이 수반됩니다. 투자자산의 가치 및 투자로부터 기대할 수 있는 수익의 가치는 변화하며, 손실이 발생할 수도 있습니다. 원금이 보장되지 않습니다.

 


 

2020년 지속 가능성의 다음 단계는?

Brian Deese, Global Head of Sustainable Investing은 금융 투자 시
지속 가능성 리스크의 중요성에 대해 이야기하였습니다.

지속 가능한 투자(책임투자)의 성장

지속 가능성에 집중한 전략에 투자된 자산이 최근 몇 년간 급격히 증가되었으며, 이 추세가 둔화할 조짐은 보이지 않습니다.

지속가능성의 확대
지속가능성에 투자하는 펀드와 ETF 자산 규모, 2013-2028

지속 가능한 투자(책임투자)의 성장

전망 및 미래의 예측치는 보장되지 않습니다.

출처: BlackRock, Broadridge/Simfund 자료를 근거로 작성됨, 2018년 6월 기준. 참고: 상기 차트는 ESG펀드와 전세계의 ESG ETF의 총 순자산 규모를 나타냅니다. 2019년에서 2028년 예상 규모는 블랙록의 예측치이며, 각 하위시장에서 연 5% 성장을 가정하여 계산되었습니다. 기타 추정내용: 뮤추얼 펀드 자산 성장률은 2019년에 5%로 시작되며, 이후 2022년까지 성장률의 연0.5% 감소을 가정하였습니다. 이후의 기간은 연율 0-0.5%를 가정하였습니다. ETF 자산의 성장률은 45%로 시작, 2022년까지 연 5% 둔화를 보이고, 그 이후에는 연율 0-3%를가정하였습니다.

지속 가능한 투자(책임투자)의 성장 동인은?

지속 가능한 투자기회를 찾는 투자자의 수와 유형이 확대되는 배경은?
인사이트
자금 관리를 하는 의사결정권자들은 기업들로부터 더 많은 역할을 요구하며 지속가능한 투자 솔루션을 중시하고 있습니다.
통합체계
점점 더 많은 국가들의 규제당국과 정부는 투자관련 정보 제공 및 의사결정 과정에 지속 가능성 요인이 포함될 수 있도록 관심을 확대하고 있습니다.
솔루션
ESG 연구 및 분석으로 잠재적인 투자 위험을 파악하고 초과수익을 창출할 수 있다는 인식이 커지고 있습니다.

지속 가능한 투자(책임투자) 방법

블랙록은 지속가능성에 집중한 투자솔루션 마련과 지속가능성에 대한 자료와 인사이트를 운용과정에 통합하는 체계 구축을 구분하여 생각합니다.

지속 가능한 솔루션을 찾는 투자자들에게 제공할 수 있는 상품들이 다양하게 마련되어 있습니다. 블랙록에서는 지속가능 투자를 하는 고객의 동기를 분석하여 이를 ‘회피’에서 ‘참여’까지의 범위로 구분합니다.

  • 회피” 전략은 ESG 위험이 높거나 자산 보유자의 가치관에 반하는 기업들이나 업종에 대한
    투자를 회피하는 것입니다.
  • 참여” 전략은 긍정적인 ESG 요소들이 확인되는 곳에 투자를 늘려서, 특정 행동방식이나
    구체적인 사회 혹은 환경 측면의 긍정적인 결과를 추구하기 위해 자본을 투자하는 것입니다
    .

다양한 지속 가능 투자 방식에 대해 자세히 알아보세요

ESG 통합체계는 지속가능성에 집중된 전략인지 여부와 관계없이, 모든 운용 전략에 ESG 정보를 투입하여 투자 결정에 통합되도록 하며, 이를 통해 위험조정 수익률을 높이고자 합니다. 모든 상황에 맞는 하나의 만능 접근방식은 없지만, 블랙록에서는 ESG 통합체계를 통해 모든 포트폴리오 매니저가 리서치, 데이터 및 인사이트를 활용할 수 있고, 모든 투자 활동에서 잠재적인 프로세스 개선사항을 파악하기 위한 협력이 가능합니다.

ESG 통합체계에 대해 자세히 알아보세요

지속가능성에 대한 블랙록의 접근방식

블랙록 이념은 점점 더 많은 사람이 재정적 안정을 누리도록 돕는 데 목적을 두고 있습니다.

블랙록은 대규모 투자자로서 투자대상 기업을 모니터링하고 고객 이익 보호에 도움이 된다고 생각되는 경우에 그러한 기업에 건설적이고 비공개적으로 관여할 수 있으며, 그렇게 해야 한다는 책임감을 느낍니다. 직접 관여와 주권 행사를 포함한 블랙록 스튜어드십 활동은 기업들이 장기적이고 지속 가능한 성장과 수익을 창출할 수 있도록 장려합니다.

블랙록은 고객에 대한 신의성실의무를 가지며, 가장 좋은 결과를 추구하기 위해, 블랙록 운용성과의 장기적 지속성도 중시합니다. 이를 위해, 블랙록과 그 임직원 그리고 블랙록의 고객들이 생활하고 일하는 지역사회에 장기적으로 실제적이고 정량화 가능한 영향을 미치는 환경, 사회, 지배구조의 문제를 고려해야 합니다.

 

동 자료는 향후 전망, 리서치, 투자자문의 의도로서 작성된 것이 아니며 또한 특정 증권에 대한 매수, 매도의 권고, 제공, 판매권유 또는 특정한 투자전략을 채택하려는 목적으로 작성된 것이 아닙니다. 동 자료에 작성된 시장에 대한 견해는 상황에 따라 변경될 수 있습니다. 포함된 정보와 자료는 블랙록 소유 정보 및 기타 정보를 반영한 것으로 신뢰할 만한 것이나 그 정확성에 대해서는 보장하지 않습니다. 과거의 실적이 향후 미래의 실적을 보장하지 않으며 향후 전망에 대한 정확성을 보장하지 않습니다. 동 자료의 정보에 대한 최종 판단 책임은 자료의 수신인에게 있습니다. 투자는 리스크를 수반하며 해외 투자는 외환, 유동성, 정부 규제, 정치, 경제상황 또는 기타 문제로 상당한 변동성이 생길 가능성이 있으므로 추가적인 리스크가 있습니다. 채권투자에 대한 두 가지 주요 리스크는 금리 및 신용 리스크입니다. 통상적으로 금리 상승 시 채권의 시장 가치는 하락합니다. 신용리스크란 발행기관이 원금 및 이자를 상환하지 못하는 경우를 말합니다. 주요 지수와 금리는 참고를 위해서만 인용하며, 지수에 직접 투자할 수 없습니다.

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