인덱스 투자

블랙록의 인덱스 투자는 패시브 전략과는 거리가 멉니다. 오늘 날 투자자들은 보다 효율성 높은 수익과 보다 혁신적인 인덱스 전략 활용을 기대하고 있습니다.

블랙록이 인덱스 투자에 강한 이유

블랙록은 기관 투자자가 원하는 시장 익스포저를 비용 효율적인 방법으로 달성하기 위해, 일반적으로 상용되는 시장 지수뿐만 아니라 맞춤형 시장 지수를 모두 활용합니다. 또한 이는 자체 개발 시스템인 Aladdin를 통해 이뤄집니다. 고객은 코어(core) 배분 전략 외에도 다양한 투자 니즈를 달성하기 위해 당사의 유연한 인덱스 전략 플랫폼을 활용할 수 있으며, 리스크 관리, 전술적 자산배분, 유휴자금 운용(cash equitization) 등에도 가능합니다.

유연성

블랙록에서 제공하는 전략의 범위는 현재와 미래의 고객 니즈를 충족할 수 있도록 유연하게 설계되었습니다.

효율성

블랙록에서 제공하는 전략의 범위는 현재와 미래의 고객 니즈를 충족할 수 있도록 유연하게 설계되었습니다.

정밀성

40여 년에 걸친 운용성과를 바탕으로 약 4.9조 달러의 운용자산 규모를 달성하고 있습니다. ¹.

블랙록의 인덱스 투자에 대해 자세히 알아보기

플랫폼 역량 투자 프로세스 블랙록 팀

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블랙록의 인덱스 투자 역량

인덱스 투자 전략 운용자산 규모가 4.9조 달러1에 달하며, 블랙록은 인덱스 투자 분야의 글로벌 리더입니다.

2,500개 이상의 인덱스 전략 제공

포트폴리오의 비교지수로 활용되는 시장 지수가 1,000개 이상

다양한 투자 상품에 익스포저 가능

집합투자기구, 일임계좌, ETF 포함

광범위한 플랫폼

시가총액 가중방식, 인덱스 "플러스", ESG, 스마트 베타, 자산 배분을 아우르는 전략

자산군별 비중(%)

출처: 블랙록, 2019년 9월 30일 기준.

인덱스 투자 운용 사이클

블랙록이 보유한 가장 우수한 테크놀로지와 시장 지수 관련 전문성을 조합하여 인덱스 투자 운용 사이클 전반에 걸쳐 탁월한 경험을 제공합니다.

출처: 블랙록, 설명의 목적으로만 구성한 내용입니다.

- 투자 결정들의 누적 효과를 검토하여, 포트폴리오 성과에 긍정적 또는 부정적 영향을 미친 요소를 식별합니다.
- 리스크 & 퀀트 분석(RQA) 팀은 전 세계 수십 가지의 리스크 요인들을 지속적으로 모니터링합니다.
- Aladdin의 장점: 포트폴리오 엔지니어링 도구를 리스크 모니터링 도구 플랫폼에 하나로 통합하여, RQA에서 포트폴리오에 대한 제3자 리스크 평가를 쉽게 진행할 수 있습니다.
- 인덱스 방법론에 대한 구체적인 지식 보유
- 인덱스 변화 예측 및 전망을 해온 경력
- 기업권리행사(corporate actions)에 대한 최적화된 대응 방식
- 인덱스 이벤트에 대한 지속적인 리서치
- Aladdin의 장점: 고유의 Aladdin ‘Index Pro’ 애플리케이션을 통해 벤치마크 변동사항을 간소하고 효율적으로 분석할 수 있습니다.
- 꾸준한 기술 투자
- Aladdin® 플랫폼이 제공하는 시장 선도적인 포트폴리오 및 리스크 관리 도구
- 비용 및 유동성의 종합 분석
- 정교한 최적화 도구
- Aladdin의 장점: 블랙록의 포트폴리오 엔지니어링 팀이 인덱스 운용을 위해 특별히 설계한 맞춤형 포트폴리오 구성 애플리케이션
- 최적의 유동성 접근이 가능하도록 설계된 스마트 트레이딩 전략 구축
- 고객 자금유출입의 잠재적 상계 처리(네팅)을 위한 대규모 내부 마켓 플레이스
- 집중화된 트레이딩 리서치 및 시스템
- Aladdin의 장점: Aladdin의 광범위한 글로벌 트레이딩 플랫폼은 낮은 비용과 최적의 유동성 접근을 보장합니다.