채권 - 기관투자자

단기 채권에 초점을 맞춘 당사의 전략을 확인하세요

블랙록이 채권 투자에 강한 이유

블랙록은 포괄적인 채권 플랫폼을 제공하며, 전 세계적으로 다양한 투자수단과 전략을 제공하여 1조 9천억 달러 이상 규모의 액티브 및 인덱스 위탁자산을 운용합니다¹. 당사 플랫폼은 독자적인 솔루션, 전문적이며 효율적인 트레이딩, 인프라를 제공하여 고객이 기대하는 운영 요건을 충족합니다..

종합적인 투자 역량

공모 및 사모시장에서 인덱스 투자에서부터 알파 창출과 대체투자까지 아우르는 광범위한 채권 플랫폼

독립된 팀들을 뒷받침하는 블랙록 플랫폼

포트폴리오 목표 및 성과 달성에 대한 자율성과 책임성을 지닌 전담 투자전문가로 구성된 팀

돋보이는 리스크 관리 문화

Aladdin의 강력한 리스크 관리 및 분석 시스템으로 모든 시장환경에 적합한 포트폴리오 구성을 지원

방대한 규모, 접근성, 전문성

심층적인 자원과 함께 지역, 섹터, 스타일 전반에 대한 투자 전문성 및 채권 자본시장에 대한 탁월한 접근성을 겸비함

블랙록의 채권 투자 자세히 알아보기

역사와 투자 철학 투자전략 ESG 통합 블랙록 팀

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변화하는 고객 니즈를 예측하면서 30년에 걸쳐 이룬 혁신

- 주택담보대출 운용사로서 블랙록 설립
- 최초의 채권지수 펀드 도입
- Financial Institutions Group(FIG) 구축의 첫 단계가 된 첫 보험사 일임계약 확보
- 펀더멘털 상대가치 전략의 채권 헤지펀드 운용 개시
- 최초의 EMEA 채권지수 펀드 설정
- 최초의 외부 Aladdin 고객 확보
- 업계 최초로 채권 ETF 설정
- MLIM/블랙록 합병으로 펀더멘털 비-달러 채권 및 지방채 역량 확대
- 최초의 글로벌 credit-screened 펀드 도입
- 글로벌 금융위기에 대응하여 Financial Markets Advisory 발족. 워크아웃 및 자본조달 상황의 정부기관과 협업
- BGI/블랙록 합병으로 인덱스 및 체계적 채권 역량 강화
- 부채연계 투자(liability-driven investment) 고객을 위한 합성 장기 듀레이션 펀드 도입
- 업계 최초 무제약 채권 전략 중 하나인, 전략적 인컴 기회추구형 전략 도입
- 최초로 스마트 베타 채권 전략 개시
- JP Morgan과 연계하여 이머징마켓 ESG 인덱스 출시

고객이 직면한 난제 해결에 초점을 맞춘 인재, 프로세스, 플랫폼

블랙록 플랫폼은 고객이 직면한 난제를 해결하기 위한 포괄적이며 협력적인 매체로 활용됩니다.

- 글로벌 투자 센터 8곳에서 500명 이상의 채권 전문가⁴
- 포트폴리오에 현지 정보, 경험, 그리고 회사 전반의 글로벌 인사이트 반영
- BlackRock Investment Institute가 진행하는 주식, 현금, 대체투자 팀과의 글로벌 일간 회의
- 리스크 & 퀀트 분석(RQA) 전문가들이 투자 전문가들과 함께하며, 독립적인 감독 기능 수행
- Aladdin 기능을 활용하여 리스크 분석을 지속적으로 개발 및 개선
- 개별 투자 팀은 성과 달성에 대한 전체적 책임을 지며 이를 위해 전사의 광범위한 자원을 활용
- 24시간 운영되는 글로벌 트레이딩 플랫폼(연간 채권 거래금액 10.5조 달러5)은 현지 시장에 대한 지식과 섹터별 전문적 지식을 활용
- 글로벌 자본시장에서 전체 자산군에 걸쳐 작년 기준 64조 달러의 거래가 발생하여⁵, 자체적인 시장 데이터와 인사이트 제공
- 전사에 걸쳐 제공되는 투자 인사이트를 공유하는 리서치 플랫폼

혁신적인 채권 솔루션을 선도하는 업계 리더⁶

블랙록 Global Fixed Income은 다양한 투자 스타일, 종합적인 투자 역량, 강력한 인재 및 기술 플랫폼이 조합을 이룹니다.

This graphic depicts BlackRock fixed income platform.

출처: 블랙록, 2018년 12월 31일 기준. $ 표기는 미국 달러를 기준으로 합니다. 1. 체계적 알파 창출에는, 멀티에셋 전략의 일부로 운용되는 대체투자 및 포트폴리오가 포함됩니다.

채권 투자에서 ESG 통합의 의미

블랙록은 지속 가능한 성과와 당사와 고객을 위한 장기 가치 창출을 위해 최선을 다합니다. 환경, 사회, 지배구조(ESG)와 관련된 비즈니스 관행을 바탕으로 기업을 평가하고, 이를 투자 결정에 반영하여 리스크와 투자 기회를 판단합니다.

ESG 통합은 투자 전략에 지속가능성 요인이 약정이 포함되어야 있는 지 여부와 관계없이, ESG 정보를 채권 투자 결정에 반영하여 위험조정수익률을 높이는 방식입니다. 어디에나 들어맞는 만능 접근방식은 없지만, 이를 통해 당사의 채권 포트폴리오 매니저가 활용할 수 있는 리서치, 데이터, 인사이트가 제공된다고 판단합니다.