크레딧

선택이 아닌 필수, 대체투자

대체투자에 대한 자산배분 비중이 증가하는 가운데, 대체투자는 포트폴리오에서 점점 더 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 확장 가능성, 체계성, 통합성, 기술 활용성, 투명성을 갖추고 신인의무를 다하는 파트너십에 기반한 투자방식의 필요성이 그 어느 때보다 큽니다.

새로운 대체투자 시대의 승자

사모시장 내 수요와 복잡성이 높아지면서, 투자자 앞에 놓인 오랜 장벽을 허물 새로운 대체투자의 시대가 요구됩니다. 당사는 오랜 난제를 극복하고 고객을 위한 새로운 파트너십을 정의하기 위한 업계의 발전을 지원합니다.

: 지난 한 해 동안 우리 모두 엄청난 경제적 난관에 직면했습니다. 백신과 경기회복의 조짐으로 희망이 엿보이지만, 상당한 경제적 재건의 노력이 앞으로 이루어져야 합니다. 이와 같은 재건 과정에 대체투자는, 그것이 갖는 유연성과 장기 투자의 속성을 감안할 때, 중요한 역할을 할 것으로 생각합니다. 저는 Jim Barry, BlackRock Alternatives의 CIO입니다.

대체투자는 팬데믹이 시작되기 전부터 이미 필수적인 요소로 자리잡아, 투자자 포트폴리오에서 핵심 부분이 되었습니다. 장기적인 성격을 띄는 비-유동성 대체자산에 대한 투자는 복잡하지만, 수익률을 높이고, 인컴 수익을 점진적으로 늘리고, 포트폴리오 다각화를 추구하는 투자자들이 점점 많은 관심을 보이고 있습니다. 대체투자는 팬데믹 기간 동안 회복 탄력성을 입증하였으며, 코로나19 사태의 혼란 및 그로 인해 가속화된 변화 속에서 투자자들은 기회를 모색하고 있기 때문에 대체투자 관련 수요는 계속 이어질 것입니다.

현재 확인되는 강력한 두 가지 트렌드는 디지털화와 탈-탄소화 입니다. 일하고, 쇼핑하고, 취미활동을 하는 것이 온라인 상으로 옮겨오는 변화가 빠르게 확산되면서 기업의 비즈니스 모델에 큰 영향을 미치고 있습니다. 저희는 프라이빗 에쿼티 혹은 사모 대출로 자금 조달 받는 기업들이 이러한 변화에 편승하는데 유리한 위치에 있다고 생각합니다. 또한, 부실 위험에 놓인 기업들의 구조 조정에서 투자 기회가 있을 것이라 예상합니다. 친환경 경제로의 전환은 중요한 시사점을 던집니다. 전력과 에너지 섹터부터 시작하여 인프라 및 부동산 분야로 확장되고, 궁극적으로는 모든 업종과 지역에 영향을 미칠 것입니다. 그리고 여기에서도 이러한 변화를 위한 자금 조달은 사모 자본이 아주 적합하다고 판단합니다.

장기 투자가 가능한 것이 사모 투자가 직면한 과제에 대응할 수 있는 한 가지 이유입니다. 또 다른 중요한 이유는 사모 투자 내용의 구조를 특정 상황별로 맞춰서 구성할 수 있기 때문입니다. 잠재 하방 리스크를 제한하거나 현금흐름이 전반적인 시장 요인에 영향을 받지 않도록 보호할 수 있기 때문에, 사모 투자는 장기적인 추세들이 발현될 때 회복 탄력성을 나타낼 수 있습니다.

현재 시장환경은 대체투자자에게 중요한 기회를 제공한고 있다고 생각합니다. 시장의 경쟁 구도가 치열하지만, 현재 진행 중인 변화와 향후 전개될 재건을 통해 상당한 자본을 생산적으로 투입할 수 있을 것입니다. 가장 성공적인 투자자에게는 딜 오리지네이션 역량과 접근 역량, 체계적인 기준에 근거한 언더라이팅, 그리고 무엇보다도 양질의 자산 선별을 위한 인내심이 필요하다고 믿습니다.

경청하여 주셔서 감사합니다.

사모 시장 2021: 변화의 시간 속에 정상 궤도 지키기

Jim Barry, BlackRock Alternatives Chief Investment Officer 은 실물 자산, 크레딧, 그리고 프라이빗 에쿼티가 경제 회복세에 중요한 이유를 설명하며, 강력한 투자 테마 2가지에 대해 소개합니다: 디지털화 및 탈-탄소화

새 시대의 대체투자 플랫폼, 블랙록

2,390억 달러 규모의 블랙록 플랫폼은 부동산, 인프라, 프라이빗 에쿼티, 크레딧, 헤지펀드, 대체투자 솔루션 등 다양한 투자 영역에서 진정한 파트너십을 통해 초과성과를 거두도록 설계되었습니다.현재와 미래의 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 당사에서 보유한 기술, 규모, 그리고 신인의무를 중시하는 모델을 바탕으로 지속적인 혁신을 도모하고 있습니다. 당사의 강점은 다음과 같습니다.
양질의 투자 기회 제공
양질의 투자 기회 제공
글로벌 입지와 탁월한 실행 역량을 바탕으로 고객 여러분의 포트폴리오에 업계 최고의 아이디어를 적용할 수 있도록 최선을 다합니다.
향상된 투명성
향상된 투명성
시장을 선도하는 기술과 업계를 선도하는 인사이트로 더 나은 포트폴리오 구축을 지원합니다.
통합적 관점
통합적 관점
전체 포트폴리오의 큰 그림을 제시하여, 대체투자가 포트폴리오의 다른 영역에 어떤 영향을 미치는지 더 깊이 파악하실 수 있도록 지원합니다.
투자자의 목표에 부합하는 새로운 표준
투자자의 목표에 부합하는 새로운 표준
투자자에 대한 신인의무를 가진 진정한 파트너로서, 고객의 니즈와 난제를 충분히 이해하고 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

크레딧

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블랙록의 최신 대체투자 인사이트

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블랙록 교육 아카데미(BEA)와 함께하는 대체투자 정복

블랙록의 교육 프로그램은 대체투자에 대한 포괄적인 설명과 포트폴리오에 대체투자를 적용할 수 있는 방법에 대한 내용을 전달합니다. 또한, 부동산, 인프라, 크레딧, 프라이빗 에쿼티와 헤지 펀드를 포함한 전체 플랫폼에 걸쳐 찾을 수 있는 투자 기회를 더 깊이 이해할 수 있을 것입니다.

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대체투자 팀

990명 이상의 전담 전문가로 구성된 대체투자 그룹(BlackRock Alternative Investors, BAI)은 블랙록의 다양한 팀과 협업하고 회사의 광범위한 자원을 활용하여 장기적으로 일관된 수익률을 제공하기 위해 최선을 다합니다.

Key stats about BlackRock’s alternatives platform.

출처: 블랙록. 모든 달러 표기는 미국 달러를 기준으로 합니다. 전문가 인력은 2019년 9월 30일 기준이며, 비정규직 및 인턴을 제외한 수치입니다. 고객 자산은 2019년 9월 30일 기준이며, 약정 자본을 포함합니다. 고객 자산에는 통화 및 원자재 상품이 포함됩니다. 대체투자 크레딧은 BlackRock Alternatives에 포함됩니다. 레버리지 파이낸스는 대체투자 고객 자산에 포함되지 않습니다.

경영진

Edwin N. Conway
Head of BlackRock Alternative Investors
Edwin N. Conway는 블랙록의 대체투자 전략을 총괄하며 기관투자자에게 블랙록의 대체투자를 제공합니다.
Jim Barry
Chief Investment Officer, BlackRock Alternative Investors
Jim Barry, Managing Director는 BlackRock Alternatives Investors(BAI)의 최고투자책임자(CIO)이자 BlackRock Real Assets의 글로벌 책임자입니다.