Aladdin® Wealth

Analizza i portafogli dei tuoi clienti e il loro modo di vedere gli investimenti, che si tratti di conti correnti personali, del patrimonio di famiglia o, di altre risorse. Aiutali a comprenderne l’esposizione al rischio nelle diverse asset class, aree geografiche, fattori di rischio, esposizioni principali e analisi di scenario avanzate.

Ribilancia i portafogli dei tuoi clienti in base a view di mercato e al variare dei loro bisogni. Grazie alle funzionalità di costruzione di portafoglio, utilizzate anche dalle più sofisticate istituzioni finanziarie del mondo, puoi simulare proposte e valutare modifiche nelle esposizioni del portafoglio, rischi e diversi scenari di mercato.

Aladdin Wealth è in grado di fornire ai wealth manager un quadro chiaro e completo di tutta la loro attività: linee di business, sedi e funzioni, in un'unica piattaforma. Inoltre, permette di identificare in modo veloce trend e modelli cosi come le esposizioni aggregate per poter gestire rischio e business in modo informato ed efficiente.

Fai in modo che i dati provenienti dagli alert sistematici ti permettano di identificare più rapidamente i clienti e i conti che richiedono attenzione. Infatti, adottare regole che consentano di cogliere criticità e opportunità appena si presentano, permette ai consulenti di individuare quali clienti contattare e come orientare la conversazione.