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L’investissement thématique est une approche qui s’intéresse aux tendances attendues sur le long terme plutôt qu’à des entreprises ou des secteurs spécifiques, ce qui permet aux investisseurs d’accéder à des évolutions structurelles qui peuvent bouleverser une industrie entière. Cinq mégatendances sont au cœur de la philosophie d’investissement thématique de BlackRock : l’urbanisation rapide, le changement climatique et la pénurie des ressources, la richesse des pays émergents et les évolutions démographiques et sociales – toutes liées à des innovations technologiques.
La convergence de ces mégatendances mondiales provoque des changements structurels dans de nombreux secteurs et modifie les moteurs de bénéfice des entreprises.
Risque de perte en capital. La valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et ne sont pas garantis. Les investisseurs ne sont dès lors pas assurés de récupérer leur investissement initial.
Le saviez-vous ?
Une mégatendance est une force transformatrice à long terme
qui entraine un changement permanent dans notre façon de vivre.
Ces changements ont un impact considérable sur la façon dont nous interagissons avec les entreprises, l’économie et la société.
L'essor de la technologie, le passage à la numérisation et l'urbanisation rapide
et l'intérêt que suscitent la santé et les loisirs dans le monde entier peuvent tous être considérés comme des exemples de mégatendances.
Source : Monash Buisness School, 2022
Ces tendances puissantes et transformatrices influencent notre façon de travailler, de jouer et même d'investir.
Les mégatendances ne sont pas de simples modes ; elles façonnent à long terme le mode de vie des gens.
BlackRock
Une mégatendance est une force transformatrice à long terme qui entraine un changement permanent dans notre façon de vivre.
Regardez notre vidéo sur ce sujet pour en savoir plus :
La suite thématique BlackRock & iShares est positionnée pour accéder aux effets à long terme de ces mégatendances, offrant à la fois des fonds indiciels et à gestion active.
Notre Thematic Research and Investment Group (TRIG) identifie les thèmes à long terme guidés par une ou plusieurs des 5 mégatendances mondiales, tout en travaillant avec des fournisseurs de données externes pour rechercher de nouvelles tendances. Ils appliquent ensuite un processus réplicable pour décider si le thème se prête mieux à une approche indicielle ou à une approche active.
RISQUE : rien ne garantit que les recherches effectuées contribueront à un résultat d’investissement positif.
L’innovation technologique est nécessaire pour relever les grands défis (p. ex. le vieillissement des économies, le changement climatique), tandis que de nouvelles solutions permettent aussi de résoudre des problèmes de moindre gravité (p. ex. les paiements, le streaming). Ce contexte a créé un terrain propice pour des innovations transformatrices et l’investissement thématique.
Les villes ont toujours constitué des plaques tournantes pour les talents, les capitaux et l’innovation. Au cours de la dernière décennie, des centaines de grandes villes ont été construites dans les économies émergentes, attirant des investissements d’infrastructure considérables. Comprendre les avantages des villes du futur, mais aussi les défis qu’elles soulèvent, peut nous aider à identifier les sources de croissance.
Cette mégatendance repose sur les forces suivantes : le vieillissement de la population, les perspectives d’emploi, les pressions migratoires, le déséquilibre des compétences et les différentes priorités des jeunes générations. L’évolution de la démographie mondiale va soulever des défis et offrir des opportunités considérables aux sociétés et entreprises.
La croissance de la population et de la demande en nourriture, énergie et matériaux continue d’épuiser les ressources limitées de la planète. Le besoin de trouver des solutions qui augmentent l’efficacité énergétique, réduisent le gaspillage alimentaire et fournissent des ressources susceptibles de remplacer celles qui sont épuisables ne s’est jamais autant fait sentir.
Au cours des vingt dernières années, la mondialisation et la délocalisation de la fabrication ont profité aux économies en développement. L’émergence d’une classe moyenne considérable et ambitieuse, en particulier en Chine, devrait offrir un potentiel de croissance important pour les sociétés locales et les multinationales.
1Le fonds aura recours à des recherches qualitatives (c’est-à-dire fondées sur le jugement de l'équipe de gestion) et quantitatives (c’est-à-dire mathématiques / statistiques) analysant un large éventail de données économiques et de comportements de marché, dans le but d’identifier des thèmes à long terme et des tendances thématiques à plus court terme qui, à leur tour, sont destinés à fournir une exposition aux cinq « Mégatendances ».