대체투자는 선택이 아닌 필수입니다

대체투자는 선택이 아닌 필수입니다

수익률 향상, 인컴수익 창출, 전통투자로부터 다각화된 투자 그리고 투자 목표 달성을 위해 대체투자에 주목하는 투자자가 증가하고 있습니다.
대체투자란 무엇일까요?
크게 두 가지 유형이 있습니다. 첫째는 프라이빗 에쿼티, 사모대출, 인프라, 사모 부동산 등 사모 자산에 투자하는 것입니다. 이러한 자산은 상장 주식이나 채권 대비 복잡하고 거래 빈도가 낮으며, 투자자에게 추가적인 수익원이 될 수 있습니다. 두 번째는 헤지펀드 투자가 있습니다. 주로 상장 시장에서 운용되지만 공매도나 레버리지처럼 덜 전통적인 방식을 활용합니다.
대체투자란 무엇일까요?

Jim Barry, BlackRock Alternatives Chief Investment Officer 은 실물 자산, 크레딧, 그리고 하모 주식이 경제 회복세에 중요한 이유를 설명하며, 강력한 투자 테마 2가지에 대해 소개합니다: 디지털화 및 탈-탄소화

  • 2021년의 사모 시장: 변화하는 세상에서 궤도 유지하기
    Jim Barry 팟캐스트

    : 지난 한 해 동안 우리 모두 엄청난 경제적 난관에 직면했습니다. 백신과 경기회복의 조짐으로 희망이 엿보이지만, 상당한 경제적 재건의 노력이 앞으로 이루어져야 합니다. 이와 같은 재건 과정에 대체투자는, 그것이 갖는 유연성과 장기 투자의 속성을 감안할 때, 중요한 역할을 할 것으로 생각합니다. 저는 Jim Barry, BlackRock Alternatives의 CIO입니다.

    대체투자는 팬데믹이 시작되기 전부터 이미 필수적인 요소로 자리잡아, 투자자 포트폴리오에서 핵심 부분이 되었습니다. 장기적인 성격을 띄는 비-유동성 대체자산에 대한 투자는 복잡하지만, 수익률을 높이고, 인컴 수익을 점진적으로 늘리고, 포트폴리오 다각화를 추구하는 투자자들이 점점 많은 관심을 보이고 있습니다. 대체투자는 팬데믹 기간 동안 회복 탄력성을 입증하였으며, 코로나19 사태의 혼란 및 그로 인해 가속화된 변화 속에서 투자자들은 기회를 모색하고 있기 때문에 대체투자 관련 수요는 계속 이어질 것입니다.

    현재 확인되는 강력한 두 가지 트렌드는 디지털화와 탈-탄소화 입니다. 일하고, 쇼핑하고, 취미활동을 하는 것이 온라인 상으로 옮겨오는 변화가 빠르게 확산되면서 기업의 비즈니스 모델에 큰 영향을 미치고 있습니다. 저희는 사모 주식 혹은 사모 대출로 자금 조달 받는 기업들이 이러한 변화에 편승하는데 유리한 위치에 있다고 생각합니다. 또한, 부실 위험에 놓인 기업들의 구조 조정에서 투자 기회가 있을 것이라 예상합니다. 친환경 경제로의 전환은 중요한 시사점을 던집니다. 전력과 에너지 섹터부터 시작하여 인프라 및 부동산 분야로 확장되고, 궁극적으로는 모든 업종과 지역에 영향을 미칠 것입니다. 그리고 여기에서도 이러한 변화를 위한 자금 조달은 사모 자본이 아주 적합하다고 판단합니다.

    장기 투자가 가능한 것이 사모 투자가 직면한 과제에 대응할 수 있는 한 가지 이유입니다. 또 다른 중요한 이유는 사모 투자 내용의 구조를 특정 상황별로 맞춰서 구성할 수 있기 때문입니다. 잠재 하방 리스크를 제한하거나 현금흐름이 전반적인 시장 요인에 영향을 받지 않도록 보호할 수 있기 때문에, 사모 투자는 장기적인 추세들이 발현될 때 회복 탄력성을 나타낼 수 있습니다.

    현재 시장환경은 대체자산 투자자에게 중요한 기회를 제공한고 있다고 생각합니다. 시장의 경쟁 구도가 치열하지만, 현재 진행 중인 변화와 향후 전개될 재건을 통해 상당한 자본을 생산적으로 투입할 수 있을 것입니다. 가장 성공적인 투자자에게는 딜 오리지네이션 역량과 접근 역량, 체계적인 기준에 근거한 언더라이팅, 그리고 무엇보다도 양질의 자산 선별을 위한 인내심이 필요하다고 믿습니다.

    경청하여 주셔서 감사합니다.

새 시대의 대체투자 플랫폼, 블랙록

블랙록은 상장 시장과 전통적인 투자대상 이외의 시장을 볼 수 있는 넓은 시각으로, 부동산, 인프라, 프라이빗 에쿼티, 크레딧, 헤지펀드, 멀티 대체투자 등에서 투자 솔루션을 모색하고 있습니다. 이 과정에서 진정한 파트너십을 바탕으로 높은 성과를 달성하고자 노력하며, 이러한 여정에서 고객 여러분의 니즈를 충족할 수 있도록 다양한 준비를 갖췄습니다. 다음과 같은 이점을 제공합니다:

양질의 투자 기회 제공
양질의 투자 기회 제공
330명 이상의 블랙록 대체투자 전문가들은 전 세계 2,000명 이상의 다른 블랙록 투자인력들의 인사이트를 활용하여 네트워크와 노하우를 강화합니다.
향상된 투명성
향상된 투명성
블랙록은 더욱 강력한 포트폴리오를 구축하기 위해 첨단 기술을 활용합니다. 예를 들어, Aladdin에서 매일 약 3,000종의 리스크 요인을, eFront에서 약 45,000곳의 비상장 기업을 모니터링하고 있습니다.
통합적 관점
통합적 관점
전체 포트폴리오의 완전한 모델링을 통해 대체투자가 포트폴리오의 다른 부문에 어떤 영향을 미치는 지에 대한 심도 있는 이해를 도와드립니다.
투자자의 목표에 부합하는 새로운 표준
투자자의 목표에 부합하는 새로운 표준
투자자의 니즈를 이해하고 블랙록의 노하우, 규모 및 기술을 최대한 활용하여 투자자가 목표를 달성할 수 있도록 1,000명 이상의 전문인력이 지원과 노력을 다하고 있습니다.

 

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