Busque resultados de investimentos com os fatores

As ideias por trás dos fatores não são novas. Porém, seu uso está sendo aprimorado por dados e pela tecnologia.

O que são fatores?

Fatores são a base de todos os portfólios — as forças amplas e persistentes que, fundamentalmente, geram os retornos das ações, títulos e outros ativos. Investir em fatores significa aproveitar os avanços dos dados e da tecnologia para buscar retornos para sua carteira. Entender como os fatores funcionam pode lhe ajudar a capturar o potencial para obter um retorno extra e risco reduzido, assim como os principais investidores institucionais e gestores ativos de fundos têm feito por décadas.

Tipos de fatores

Há dois tipos principais de fatores que geram retornos: fatores macroeconômicos, que capturam riscos amplos por várias classes de ativos, e fatores de estilo, que ajudam a explicar retornos e risco dentro de classes de ativos.

Passe o mouse sobre cada fator para saber mais.

Fatores macroeconômicos

Crescimento econômico
Crescimento econômico
Exposição ao ciclo de negócios
Taxas reais
Taxas reais
O risco de movimentos da taxa de juros
Inflação
Inflação
Exposição a alterações de preços
Crédito
Crédito
Risco de inadimplência ao emprestar para empresas
Mercados emergentes
Mercados emergentes
Riscos políticos e de soberania
Liquidez
Liquidez
Manter ativos sem liquidez

Fatores de estilo

Valor
Valor
Ações com desconto em relação aos seus fundamentos
Volatilidade mínima
Volatilidade mínima
Ações estáveis e de risco mais baixo
Momento
Momento
Ações com tendência de alta
Qualidade
Qualidade
Empresas financeiramente saudáveis
Tamanho
Tamanho
Empresas menores, de alto crescimento
Carrego
Carrego
Incentivo de renda por possuir títulos mais arriscados

 

Fatores geralmente têm baixas correlações entre si e, portanto, tenderam a ter um bom desempenho em diferentes partes do ciclo econômico.

 


Por que investir em fatores

Investidores institucionais e gestores ativos têm usado fatores para gerenciar carteiras há décadas. Hoje, os dados e a tecnologia democratizaram o factor investing, dando a todos os investidores acesso a estes persistentes históricos geradores de retorno.

Fatores podem ajudar a alcançar os objetivos da carteira

Busque exceder o desempenho
Busque exceder o desempenho
Certas estratégias, com um ou vários fatores, podem ajudar a obter retornos acima do mercado.
Gerencie risco
Gerencie risco
Estratégias de volatilidade mínima buscam riscos abaixo do mercado.
Aumente a diversificação
Aumente a diversificação
Fazer alocações por vários fatores macro permite que os investidores busquem maior diversificação na carteira.

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