投資概況

Balanced portfolio



最後,我們根據Sam的目標量身打造一個投資組合

Sam現年35歲,希望透過儲蓄協助自己把興趣當事業。Sam計畫利用五至十年時間累積資本,一個均衡的投資組合應是他的目標選擇。一般來説,這種策略旨在平衡風險與回報,目標隨著時間為投資組合增值。

看過Sam的投資例子後,請點擊以下按鈕 ,開始建立你的個人計畫。

Pie Chart

投資標的風格 可供考慮的基金
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積極成長型

22%

以強勁資本增值為投資目標,但通常伴隨較高風險

貝萊德中國基金

貝萊德寶利基金

貝萊德印度基金

貝萊德新興歐洲基金

貝萊德世界健康科學基金

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成長型

28%

以資本增值為投資目標,且可望提供收益

貝萊德全球股票入息基金(本基金配息可能涉及本金))

貝萊德歐洲特別時機基金

貝萊德亞太股票收益基金(本基金配息可能涉及本金)

貝萊德全球股票收益基金(本基金配息可能涉及本金)

貝萊德環球資產配置基金

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收益型

30%

以創造定期收益為投資目標,並控制在適度的投資風險

貝萊德亞洲高收益債券基金(主要投資非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

貝萊德環球高收益債券基金(主要投資非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

貝萊德美元高收益債券基金(主要投資非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金)

貝萊德亞洲老虎債券基金(相當比重投資非投資等級高風險債券且配息可能涉及本金)

貝萊德亞美利加收益基金(相當比重投資非投資等級高風險債券且配息可能涉及本金)

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維持型

20%

以維持資金購買力為投資目標,並控制在適度的投資風險

貝萊德環球政府債券基金

貝萊德美元優質債券基金

貝萊德歐元優質債券基金

貝萊德世界債券基金

貝萊德新台幣貨幣市場基金

上述基金僅屬投資人可考慮的部份投資方案。如欲了解其他選擇,請點擊此處

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Sam Lee是一個假設例子。 僅供參考,並不構成任何投資建議且此例子可隨時更改。
可供考慮的基金並非以基金風險報酬等級為其分類。本結果係依使用者輸入之條件所做之假設性範例,故本結果僅供參考,不代表本公司之投資推薦。實際可申購的商品須依投資人在各個銷售機構之適合度分析結果決定,包括欲申購的基金將如何與投資人的投資目標、財務狀況及投資經驗一致,否則不應投資。如有疑問,請尋求獨立財務及專業意見。

貝萊德基金風險揭露重要聲明:

  • 投資基金可能涉及高風險,過往績效並不代表將來的表現。欲知基金詳情、有關費用及風險因素,請詳閱基金公開說明書。
  • 投資人不應單憑此銷售文件作投資決定。
  • 基金可能使用衍生性工具以對個別市場、貨幣進行避險,或提高投資組合績效。然而,不會大量或主要使用衍生工具進行投資。在不利的情況下,基金可能受到避險性工具或主動式管理投資而蒙受巨額損失。

投資人進行投資前,請尋求您的財富管理顧問或專業機構之投資理財諮詢。

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