節能減碳新方案也能變成好投資

天氣愈來愈熱,耗能愈來愈兇,一般民眾都知道要用隨手關燈等方式節約用電,各行各業當然也都在尋找節能減碳的解決方案。

20196月,英國連鎖超市龍頭Tesco就與投資公司SEEIT達成購電協議,由SEEIT負責在全英國的Tesco超市屋頂安裝太陽能面板並且負責營運,Tesco則得以降低門市耗電量,朝向「2030100%使用可再生能源」、「2050年零碳排放」的目標邁進。

與Tesco合作的這間投資公司SEEIT(全名為SDCL Energy Efficiency Income Trust),專營各種清潔能源與節能減碳相關的投資項目。持有SEEIT的投資人,等於間接參與了全球企業致力環保的大趨勢,並可獲得股息收益與資本利得1

目前的ESG投資,已經不斷進化,除了透過相關投資流程,選出符合ESG相關標準的標的以外,更進而運用現代化的投資理念,以主題式投資方式推動社會進步,產生直接正面的影響力外,也能對於投資組合提供另一種收益來源。

(1本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。)

貝萊德ESG社會責任多元資產基金 (原名「貝萊德社會責任多元資產基金」) (基金之配息來源可能為本金)

是全台灣第一檔ESG多元資產境外基金2,除了將環境(Environmental)、社會(Social)、公司治理(Governance)三大因子導入投資流程,而且投資組合裡持有大約10%的「ESG主題式」部位,主要投資於再生能源與社會住宅REITs這兩種受益於全球ESG浪潮的利基標的(比如上述提到的SEEIT)3

( 2、 從投資流程到基金名稱都導入ESG概念的多元資產基金。3、投資分布會隨市場變化而調整,本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用,不代表任何金融商品之推介或建議,亦不代表基金未來投資。)

投資組合納入再生能源與REITs的好處,除了能讓投資組合的資產種類更多元化,分散投資風險;另一方面,持有這兩種資產獲得的股息也能為投資組合創造更豐厚的收益來源,長期而言自然有助於基金的表現更加穩健 !

貝萊德社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)

社會責任好重要,多元資產固核心

基金績效表現如下

三個月 六個月 一年 一年 三年
累積總報酬 2.8% 2.3% 8.4% 17.2% 26.0%
同類型平均 7.0% -3.1% 1.0% 3.9% 7.6%

資料來源:晨星;資料截至:2020年07月31日。同類型基金,臺灣核備之EAA OE USD Moderate Allocation。累積績效以A2避險美元累積股份為例,按原幣資產淨值計算,將配息再作投資,已扣除基金應負擔之相關費用。投資涉及風險,基金過去績效不代表其未來表現,亦不保證基金最低投資收益。