دمج العوامل البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة

ثمة وعي متزايد بأن العوامل البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة يمكن ربطها بأداء الشركة على المدى الطويل. وعلى هذا النحو، يتطلع الكثير من المستثمرين إلى دمج المعلومات المعمّقة والبيانات الخاصة بالاستدامة في عملياتهم الاستثمارية التقليدية. ويمكننا أن نحسّن استثماراتنا بشكل عام من خلال توسيع نطاق الوصول إلى البيانات والرؤى والتعلم بشأن المخاطر والفرص الرئيسية المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة في عمليات الاستثمار على مستوى المجالات كافة.

رأس المال المجازف. تنطوي كل الاستثمارات المالية على أحد عناصر المخاطر، ولذلك سوف تتباين قيمة الاستثمار والدخل المحقق منه ولا يمكن ضمان قيمة الاستثمار الأولي.

ما العوامل البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة؟

غالبًا ما يتم خلط العوامل البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة أو استخدامها كمرادف لمصطلح "الاستثمار المستدام". نرى أن الاستثمار المستدام عبارة عن المظلة العامة، أما العوامل البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة فهي عبارة عن مجموعة أدوات بيانات نستعين بها لتحديد الحلول التي نضعها وتوجيهها.

غالبًا ما يتم تصنيف بيانات العوامل البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة على أنها معلومات "غير محاسبية" لأنها تتضمن مكونات مهمة للتقييمات التي لا يتم الإبلاغ عنها بشكل تقليدي. وقد أصبح تقييم الشركات أكثر تعقيدًا، حيث ثمة جزء متزايد مرتبط بالأصول غير الملموسة. وتقدم مقاييس العوامل البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة رؤى حول هذه الأصول غير الملموسة، مثل قيمة العلامة التجارية والسمعة، من خلال قياس القرارات التي تتخذها إدارة الشركة والتي تؤثر في الكفاءة التشغيلية والاتجاهات الإستراتيجية المستقبلية.

العوامل البيئية
العوامل البيئية
تشمل موضوعات مثل مخاطر المناخ، وندرة الموارد الطبيعية، والتلوث والنفايات، والفرص البيئية
العوامل الاجتماعية
العوامل الاجتماعية
تشمل قضايا العمل والمسؤولية عن المنتجات والمخاطر، مثل أمن البيانات، ومعارضة أصحاب المصلحة
العوامل المرتبطة بالحوكمة
العوامل المرتبطة بالحوكمة
تشمل البنود المتعلقة بحوكمة الشركات وسلوكها مثل جودة مجلس الإدارة وفعاليته

ستختلف الاعتبارات الرئيسية للعوامل البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة باختلاف أسلوب الاستثمار والقطاع / الصناعة واتجاهات السوق وأهداف العميل.

ويتعلق دمج العوامل البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة باستخدام الأبحاث والبيانات والرؤى للاسترشاد بها في قرارات الاستثمار.

ويمكن أن تساهم مسائل الاستدامة في الأداء المالي للشركة على المدى الطويل، وبالتالي فيمكن أن يساعد دمج هذه الاعتبارات في أبحاث الاستثمار وإنشاء المحفظة ومراجعتها وعمليات الإشراف في تعزيز العوائد الطويلة الأجل المعدلة حسب المخاطر.

مخطط دمج الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات

المصادر: شركة بلاك روك للاستثمار المستدام ومعهد بلاك روك للاستثمار، ديسمبر 2019.
ملحوظة: يُعرض هذا الجدول لأغراض توضيحية فقط

دمج العوامل البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة في شركة بلاك روك

تعكس أنشطتنا المتمثلة في دمج اعتبارات الاستدامة في عملية الاستثمار تنوع عملائنا، وكذلك مجموعة إستراتيجيات الاستثمار وفئات الأصول التي نقدمها. نزود كل فرق الاستثمار على مستوى شركة بلاك روك بالبيانات والمعلومات المعمّقة حتى يكونوا مطلعين على اعتبارات الاستدامة.

يتولى كل فريق من فرق الاستثمار لدينا المسؤولية عن تنفيذ المناهج الخاصة بالعوامل البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة بما يتماشى مع مهمته الاستثمارية، ويجب أن يكون لديه بيان رسمي لدمج العوامل البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة لدعم نهجه الخاص. يستطيع مديرو المحافظ لدينا الحصول على معلومات مفيدة بشأن العوامل البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة في عملياتهم الاستثمارية، مع استبعاد هذه المعلومات أو التأكيد عليها تمامًا مثلما يفعلون مع أي بيانات مالية أخرى.

اقرأ سياسة دمج العوامل البيئية والاجتماعية والمرتبطة بالحوكمة لدى شركة بلاك روك

ليس الغرض من هذه المادة أن تكون مصدرًا يُعتمد عليه باعتباره يمثل توقعات أو بحثًا أو مشورة استثمارية، كما أنها لا تمثل توصية أو عرضًا أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية أو منتج أو لاعتماد أي إستراتيجية استثمارية.

MKTGH0720E-1171664-1/4