3 عادات
للمستثمرين "النشطاء"
الفاعلين للغاية

رأس المال المجازف. قد تختلف قيمة الاستثمارات والعائد منها صعودًا وهبوطًا، كما أنها ليست مضمونة وقد لا يمكنك استرداد المبلغ الذي استثمرته في الأصل.

ساعدت إدارة تحليل وحلول المحافظ لدى شركة بلاك روك1 أكثر من 600 مؤسسة أوروبية2 في تقييم المحافظ الحالية وإعادة تنظيمها، م وتقديم مقترحات جديدة. إن المحفزات التنظيمية والرغبة في الحفاظ على القدرة التنافسية هي ما تدفع مديري الاستثمار التقديري وأصحاب المقترحات الاستشارية ومديري صناديق التأمين المرتبطة بالوحدات والصناديق الرئيسية على حد سواء لطرح السؤال التالي

كيف أقوم بتكييف عملياتي للتعامل مع حقيقة أن المستثمرين النهائيين يريدون تعظيم إيرادات أموالهم، مع إجراء تدقيق أكبر حول مدى ملاءمة الاستثمارات وشفافية التكاليف؟

نرى أنه من الضروري تبني نهج جديد لبناء المحافظ نظرًا لأن العالم أصبح معقدًا وسريع التغير. ونفكر في ثلاث عادات يشترك فيها بعض المستثمرين الأكثر "نشاطًا".

نهج جديد
  • 1

    فهم محفظتهم جيدًا

    يقوم المستثمرون بشكل متزايد بتحويل عملياتهم من اختيار الصناديق إلى البناء الشامل للمحفظة، مع التركيز القوي على التكنولوجيا لفحص مدى توافق المحفظة مع النتائج المرجوة.

    هل لديك نظرة شاملة لتعدد الأصول في محفظتك؟

  • 2

    تحديد مصادر العوائد ودمجها بفاعلية

    يبدأ المستثمرون بتجاوز التقسيم القديم إلى "نشط أو سلبي"، حيث إنهم يدركون مدى أهمية التمييز بين مصادر العوائد داخل محافظهم الاستثمارية: المؤشر المختلط والعوامل والإستراتيجيات القائمة على معامل ألفا.

    هل تعرف الدوافع الحقيقية للعوائد في محفظتك؟

  • 3

    استخدام كل أدوات الاستثمار بفاعلية

    يولي المستثمرون مزيدًا من الاهتمام للاستثمار في المؤشرات بدرجة كبيرة والبحث عن معامل ألفا الصحيح وبدائله في ظل توسع مجال الاستثمار المتاح لهم.

    متى كانت آخر مرة راجعت فيها المنتجات التي تستخدمها؟

ما سبب زيادة الاستثمار في المؤشرات؟

تدفع التغييرات التنظيمية والرغبة في الحفاظ على المنافسة الموزعين للبحث عن إستراتيجيات استثمار أكثر فعالية من حيث التكلفة، وقد بلغ سوق صناديق المؤشرات المتداولة في أوروبا مرحلة النضج نظرًا لما يشهده من تطورات سريعة.

نستكشف كيف يعوق الاستثمار في المؤشرات عملية بناء المحافظ بينما يساعد المستثمرين على أن يصبحوا أكثر كفاءة.

توفير الوقت

يتطلب تحديد المديرين الذين يمكنهم توفير معامل ألفا الصحيح قدرًا كبيرًا من الوقتوالمهارة والجهد. ويساعد الاستثمار في المؤشرات على تقليل عبء الحوكمة في ما يتعلق بالبحث المستمر عن المديرين الذين يمكنهم توفير معامل ألفا الصحيح.

إدارة المخاطر

يمكن للمستثمرين في كثير من الأحيان ملاحظة أنهم ينخرطون في مخاطر غير مقصودة داخل محفظتهم بسبب خيارات تحديد المنتجات، في حين يمنحك الاستثمار في المؤشرات مزيدًا من التحكم في محفظتك، مما يقلل من احتمالية عدم التوافق والمخاطر غير المقصودة.

خفض التكاليف

لا يعني دائمًا توفر مجموعة مختارة من أفضل المديرين تكوين أفضل محفظة. لا يؤدي الاستثمار في المؤشرات إلى خفض التكاليف الإجمالية للمحفظة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى إيجاد طرق أكثر فعالية لتحقيق نتائج مماثلة.

اكتشاف المزيد الآن

1تتكون إدارة تحليل وحلول المحافظ لدى شركة بلاك روك من فريق يضم مستشاري المحافظ ويسعى إلى توفير أدوات رائدة في القطاع وتقديم تحليلات ورؤى لعملائنا. ويمكن للفريق مساعدة العملاء في تخصيص الأصول وإعادة هيكلة المحفظة واتخاذ قرارات التنفيذ من خلال المهمات المخصصة والقائمة على النتائج في ما يتعلق ببناء المحافظ وإدارة المخاطر المرتبطة بها.

2 إدارة تحليل وحلول المحافظ لدى شركة بلاك روك للفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2018.

MKTGH0720E-1171664-1/4