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A integração ambiental, social e de governação (ESG) é a prática que consiste em integrar informações ESG nas decisões de investimento para ajudar a melhorar os retornos ajustados ao risco.
Não existe uma abordagem única, mas, na BlackRock, é vista como uma forma de disponibilizar pesquisas, dados e conhecimentos para todos os nossos gestores de carteira e trabalhar com eles para identificar possíveis melhorias dos processos em todas as atividades de investimento.
Capital sujeito a risco. Estas informações não devem ser consideradas como conselho de investimento ou recomendação em relação a quaisquer produtos ou estratégias. As considerações ambientais, sociais e de governação (ESG) aqui discutidas podem afetar a decisão de uma equipa de investimento no que se refere a investir pontualmente em determinadas empresas ou setores. Os resultados podem diferir das carteiras que não aplicam considerações ESG semelhantes no seu processo de investimento.
Existe uma crescente sensibilização para o facto de importantes fatores ESG poderem estar ligados ao desempenho a longo prazo de uma empresa. Deste modo, há cada vez mais investidores a procurarem integrar informações e dados de sustentabilidade nos seus processos de investimento tradicionais.
IEm janeiro de 2020, a BlackRock comprometeu-se a colocar a sustentabilidade no centro do nosso processo de investimento, com base na convicção de que a integração de informações relacionadas com a sustentabilidade no processo de investimento pode ajudar os nossos gestores de carteiras a gerirem o risco e a tomarem decisões de investimento mais bem informadas.
Porque acreditamos que o risco climático é um risco de investimento, os gestores ativos de carteiras da BlackRock procuram entender como podem utilizar dados ambientais, sociais e de governação (ESG) como uma lente para identificar novos riscos e oportunidades e para construir carteiras mais resilientes e mais eficientes. Chamamos a esta prática "integração ESG" ou, simplesmente, "integração".
A nossa abordagem à integração ESG centra-se na identificação de perspetivas de sustentabilidade financeiramente significativas - aquelas que acreditamos poderem ter impacto no desempenho financeiro das carteiras dos clientes - e na inclusão dessas perspetivas em todas as informações financeiras tradicionais utilizadas para gerir essas carteiras.
A forma como as considerações de sustentabilidade são obtidas, avaliadas e integradas variará de acordo com o objetivo da carteira de um cliente, o estilo de investimento e a classe de ativos, mas todas as equipas de investimento ativas seguem os mesmos princípios na sua abordagem à integração ESG: isto inclui a revisão regular da exposição aos riscos ESG, utilizando uma grande variedade de dados e análises relacionados com a sustentabilidade para desenvolver perspetivas relevantes para o investimento e proporcionando transparência sobre a forma como as informações relacionadas com a sustentabilidade informam as práticas de gestão de carteiras. Nos produtos de índices - em que o objetivo do investimento é replicar um índice de referência específico - a integração ESG é alcançada graças a práticas de gestão e compromisso e relatórios transparentes das características de sustentabilidade.
Capital sujeito a risco. Estas informações não devem ser consideradas como conselho de investimento ou recomendação em relação a quaisquer produtos ou estratégias. As considerações ambientais, sociais e de governação (ESG) aqui discutidas podem afetar a decisão de uma equipa de investimento no que se refere a investir pontualmente em determinadas empresas ou setores. Os resultados podem diferir das carteiras que não aplicam considerações ESG semelhantes no seu investimento
As inovadoras ferramentas de modelização do Aladdin integram mais de 1.200 indicadores-chave de desempenho para fornecer perspetivas de investimento exploráveis e orientadas para a sustentabilidade.1
1 BlackRock, junho de 2021.
Os riscos relacionados com a sustentabilidade são considerados no mesmo processo estruturado de gestão de riscos de investimento que os riscos tradicionais, como o risco de crédito ou o risco de liquidez.
Estas declarações descrevem como e quando os gestores de carteiras avaliam e integram considerações relacionadas com a sustentabilidade, em conformidade com os objetivos da estratégia, a classe específica de ativos e o estilo de investimento.