Investeringsstrategi

Fondet tar sikte på å oppnå en positiv absolutt avkastning gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på din investering uansett markedsforhold. Fondet vil gi eksponering for flere investeringsstiler, inkludert (i) Verdi: fokuserer på investeringer som virker relativt billige, med mål om å skaffe meravkastning i forhold til dyre aktiva; (ii) Moment: fokuserer på investeringer med relativt god utvikling på mellomlang sikt med mål om å dra nytte av at et aktivums nylige relative utvikling vil fortsette på kort sikt; (iii) Renteforskjell: fokuserer på investeringer med høyere effektiv rente med mål om å dra nytte av den høyere avkastningen på disse aktivaene i forhold til aktiva med lavere effektiv rente, og (iv) Defensiv: fokuserer på investeringer med egenskaper som gir lav risiko, med mål om å utnytte at aktiva med lavere risiko og høyere kvalitet har en tendens til å gi høyere risikojustert avkastning enn aktiva med høyre risiko og lavere kvalitet. Fondet vil investere på global basis i noen av eller alle følgende aktiva: egenkapitalpapirer (f.eks. aksjer), andre egenkapitalrelaterte verdipapirer, rentepapirer (FI) (f.eks. obligasjoner), andre renterelaterte verdipapirer, tillatte pengemarkedsinstrumenter (MMI) (f.eks. gjeldsinstrumenter med kort løpetid), tillatte innskudd, kontanter og andre fond. Investeringsrådgiveren (IA) vil velge investeringer som er likvide (dvs. som enkelt kan kjøpes og selges i markedet), og vil ta hensyn til egenskaper vedrørende miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring ("ESG"). Investeringsrådgiveren har til hensikt å ekskludere utstedere som (a) er eksponert for sektorer som omfatter kontroversielle våpen (kjernevåpen, klasevåpen, biologiske/kjemiske våpen, landminer, utarmet uran eller brannvåpen), termisk kullutvinning og -generering samt tobakk og (b) er vurdert å ha brutt ett eller flere av de ti FNs Global Compact-prinsippene (et FN-initiativ for å implementere universelle bærekraftprinsipper). I arbeidet med slik analyse og eksklusjon kan investeringsrådgiveren bruke data fra eksterne ESG-informasjonsleverandører og proprietære modeller. Etter screening kan investeringsrådgiveren også fjerne utgiverne med lavest score fra det samlede utvalget av verdipapirer.