Beleggen & Portefeuille – FOR PROFESSIONAL INVESTORS

Voldoende in control? Dat telt meer dan ooit

01/feb/2018
By BlackRock

Als portefeuillemanager of vermogensbeheerder wil je “in control” zijn. Je wilt bijvoorbeeld weten of moet weten of jouw keuzes voldoen aan de meest actuele wet- en regelgeving en kunnen zien waar de grootste risico’s in de portefeuille zitten en of je daarvoor voldoende op voorbereid bent.

Waarom in control zijn?

Nieuwe wet- en regelgeving dwingen vermogensbeheerders om nog betere controle te houden op portefeuilles. Volgens MIFID 2 krijg je als vermogensbeheerder een (nog) grotere verantwoordelijkheid om passend advies te geven of adequaat het vermogen van cliënten te beheren. Aansluitend op het bij cliënten geïnventariseerde cliëntenprofiel. Er komt meer druk om er goed op toe te zien dat cliënten voldoende en juiste informatie aanleveren betreffende hun profiel. Daarnaast dwingen steeds strengere interne risico- en controleregels vermogensbeheerders om te allen tijde in control te zijn.

Een andere reden waarom je in control moet zijn: cliënten vragen het steeds uitdrukkelijker. Ze verwachten dat je goed inspeelt op de kansen die de financiële markten bieden; zonder daarbij de risico’s uit het oog te verliezen. En daarbij geldt: hoe meer datadriven je als vermogensbeheerder je portfolio-beslissingen neemt of uitlegt, des te sterker je staat.

De controle hervinden

Wie niet in control is, loopt voortdurend achter de feiten aan. Je ziet dat de portefeuille niet optimaal is samengesteld en misschien achterblijft in rendement. En je weet niet aan welke knoppen er gedraaid moet worden om het ‘lek’ in de portefeuille boven te krijgen.

BlackRock biedt mogelijkheden om die controle (terug) te krijgen of te behouden. Onder de noemer BlackRock Portfolio Analysis and Solutions (BPAS) biedt BlackRock vermogensbeheerders een dienstverlening om hun beleggingsportefeuille(s) te evalueren, door te ontwikkelen of op te bouwen. Met hightech-analyses in en tussen alle vermogenscategorieën, en heldere informatie over de juiste asset-allocatie, beleggingsstrategie, regio-verdeling, et cetera.

De kracht van Aladdin

BPAS maakt onder meer gebruik van BlackRock’s eigen risicomanagementsysteem Aladdin. Dat systeem biedt de gebruiker zeer uitgebreide en uiteenlopende vergelijkingsmogelijkheden op maat. Op basis van gegevens van de bedrijven zelf, marktdata en data van verschillende portefeuilles. Zo kan een gebruiker iedere mogelijke beleggingsportefeuille analyseren, scannen op bepaalde factoren, zoals de mate van duurzaamheid, en onderwerpen aan alle mogelijke stresstesten en scenario-analyses. Er is een keuze uit meer dan 3.000 verschillende risicofactoren. Het systeem biedt een optimaal en effectief portfoliomanagement, in combinatie met een verstandig risicomanagement. En dat is wat cliënten willen.

 

Lees verder:

Op zoek naar meer onderzoek en insights?

BEKIJK ONDERWERPEN