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RADIOGRAFÍA DE INVERSIONES SOSTENIBLES
UN CAMBIO EXPONENCIAL
Las inversiones sostenibles han tenido un crecimiento exponencial a lo largo de los últimos años y constituirán la columna vertebral de las inversiones en el futuro. Este es un vistazo a su estructura interna.
Se estima que para 2029 podrían alcanzar los 1.2 billones de dólares1 (AUM) a nivel mundial.
Fuente: BlackRock con base en datos de Morningstar, marzo 2020
¿POR QUÉ ELEGIR UN ENFOQUE SOSTENIBLE?
Integrar temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (conocidos como ESG por sus siglas en inglés) tiene el potencial de generar valor a largo plazo pues ofrece mayor resiliencia y adaptabilidad en la cadena de valor de las empresas.
Fuente: BlackRock Sustainable investing: resilience amid uncertainty, mayo 2020
SON RESILIENTES
94% de los índices sostenibles tuvieron un desempeño superior a índices tradicionales ponderados por capitalización de mercado.
Fuente: Sustainable investing: resilience amid uncertainty, mayo 2020
Las empresas comprometidas con la sostenibilidad tienen cimientos sólidos que fortalecen su lugar en el mercado, otorgando mejores resultados no sólo a sus accionistas, sino a todo su entorno.
STEWARDSHIP: NUESTRO COMPROMISO
Promovemos y abogamos por mejores prácticas, como ESG, que ayudan a crear valor para los accionistas a largo plazo 2 a través de diálogo con instituciones financieras y empresas.
INSTRUMENTOS ESENCIALES PARA IMPULSAR EL CAMBIO3:
Relación con empresas para establecer una vía de comunicación que informe las expectativas de sostenibilidad.
Votamos en las asambleas de accionistas para promover acciones a favor de todos los accionistas.
2018 / 20194
Interactuamos con 1,458 empresas de 42 mercados para abordar temas ESG.
2020
Identificamos 2445 empresas que podrían beneficiarse de reforzar sus modelos de negocio a través de mejoras en sus métricas ESG.
TAXONOMÍA DE LAS INVERSIONES SOSTENIBLES
Las inversiones sostenibles combinan un análisis financiero tradicional con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Estas estrategias pueden ser puramente eclosionarías, tener un enfoque ESG o buscar generar un impacto sostenible.
Construcción de portafolios sostenibles
• Exclusiones básicas
• Enfoque temático
• Enfoque ESG y SRI
• Inversiones de impacto
Ofrecemos un amplio espectro de opciones de inversión sostenible que se ajustan a las metas financieras del cliente para que puedan capitalizar empresas con buenas prácticas ESG.
Nuestro compromiso con los inversionistas a nivel mundial es duplicar nuestra oferta de ETFs sostenibles en los próximos años, llevando el número de ETFs sostenibles a más de 150.
BlackRock lanzó su primer ETF sostenible en 2005 y, en México, hoy cuenta con 38 ETFs en esta categoría.*
* BlackRock también cuenta con un fondo ESG. En total, BlackRock ofrece 38 productos ESG (a fecha del 29 de septiembre de 2020). Con el importante crecimiento de la cantidad de fondos indexados ESG, las inversiones sostenibles son más accesibles que nunca.
INVERSIONES SOSTENIBLES A LA MEDIDA
La serie de productos destacados iShares MSCI SRI UCITS ETFs ofrece exposición a diversas geografías:
En 2020, BlackRock lanzó ESGMEX, el ETF de iShares que invierte 100% en empresas mexicanas enfocado en criterios ESG.
Se espera que estos instrumentos ESG experimenten un crecimiento importante a futuro.
1 International Institute for Sustainable Development (febrero, 2020). “Global assets with an ESG mandate. Sustainable investing shaping the future of finance” disponible en https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/sustainable-investing.pdf
2 BlackRock (2020). “Reshaping sustainable investing” disponible en https://www.ishares.com/us/literature/whitepaper/reshaping-sustainable-investing-en-us.pdf
3 BlackRock (Julio 2020). “Our approach to sustainability. BlackRock Investment stewardship. Introduction” disponible en https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/our-commitment-to-sustainability-full-report.pdf
4 BlackRock (Julio 2020). “Our approach to sustainability. BlackRock Investment stewardship” disponible en https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/our-commitment-to-sustainability-full-report.pdf
5 BlackRock (Enero 2020). “Our new standard. Sustainable investing at BlackRock. Investment stewardship. Key instruments” disponible en https://www.ishares.com/us/literature/brochure/sustainable-investing-at-blackrock-brochure.pdf
6 BlackRock (Enero 2020). “Our approach to sustainability. Executive summary” disponible en https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/our-commitment-to-sustainability-exec-summary-en.pdf
7 BlackRock (27 de febrero de 2018). “BlackRock ESG integration statement” disponible en https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/literature/publication/blk-esg-investment-statement-web.pdf
8 Integración de ESG disponible en https://www.blackrock.com/us/individual/investment-ideas/sustainable-investing/esg-integration
9 BlackRock (enero 2020). “Towards a common language for sustainable investing” disponible en https://www.blackrock.com/corporate/literature/whitepaper/viewpoint-towards-a-common-language-for-sustainable-investing-january-2020.pdf
10 BlackRock (Enero 2020). “Our new standard. Sustainable investing at BlackRock” disponible en https://www.ishares.com/us/literature/brochure/sustainable-investing-at-blackrock-brochure.pdf
INVERTIR IMPLICA RIESGOS INCLUYENDO LA POSIBLE PÉRDIDA DEL CAPITAL. LAS INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS IMPLICAN CIERTO GRADO DE RIESGO; EL VALOR DE LAS INVERSIONES Y EL INGRESO QUE GENEREN LAS MISMAS PODRÍAN SER VARIADOS, POR LO CUAL, EL VALOR DE LA INVERSIÓN INICIAL NO PUEDE SER GARANTIZADA. LA INFORMACIÓN PRESENTADA NO CONSIDERA LOS OBJETIVOS DE INVERSIÓN, TOLERANCIA AL RIESGO O CIRCUNSTANCIAS FINANCIERAS DE NINGÚN INVERSIONISTA ESPECÍFICO. LA INFORMACIÓN PRESENTADA ES CON FINES EDUCATIVOS ÚNICAMENTE Y NO SUSTITUYE LA OBLIGACIÓN DEL ASESOR FINANCIERO DE APLICAR SU MEJOR JUICIO EN LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN O RECOMENDACIONES DE INVERSIÓN PARA SUS CLIENTES. SE DEJA A ENTERA DISCRECIÓN DEL LECTOR LA CONFIANZA QUE LE DÉ A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE TRABAJO. Los fondos de inversión aquí descritos son administrados por BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (“BlackRock México Operadora”) y distribuidos por Banco Nacional de México S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex (“Citibanamex Banco”) y Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante de Grupo Financiero Citibanamex (“Citibanamex Casa de Bolsa” y junto con Citibanamex Banco, “Citibanamex”). Citibanamex no se hace responsable del contenido de este documento y su distribución se realiza a petición de BlackRock México Operadora. DOCUMENTO E INFORMACIÓN NO EMITIDA POR CITIBANAMEX. Los Prospectos de Información al Público Inversionista y Documentos con Información Clave para la inversión de los Fondos de Inversión se encuentran a su disposición para su consulta, análisis y conformidad en la página de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. www.bmv.com.mx, en la página de internet de Citibanamex www.banamex.com/fondos-de-inversión/, así como en la página de BlackRock México Operadora www.BlackRock.com/mx. La inversión en acciones de Fondos de Inversión conlleva un riesgo de mercado incluyendo una posible minusvalía del capital invertido. Los rendimientos pasados no garantizan desempeños futuros. Ni la diversificación ni la asignación específica de activos protege al inversionista contra el riesgo de mercado. Las operaciones de compraventa de acciones representativas del capital social de los fondos de inversión de renta variable y/o ETFs iShares están sujetas a cobro de comisiones de corretaje Estos productos no están garantizados por BlackRock México Operadora, Citibanamex ni por cualquier otra empresa integrante del Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. o Citibank N.A. y sus afiliadas o subsidiarias en Estados Unidos de América o cualquier otro territorio, las entidades o sociedades que presten el servicio de distribución de acciones de Fondos de inversión, por el IPAB, ni por ninguna entidad gubernamental y puede tener minusvalías del capital invertido. El listado de los ETFs iShares en el Sistema Internacional de Cotizaciones (“SIC”) de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”), ni la inscripción de las acciones de los fondos de inversión o de los ETFs iShares que administra BlackRock México Operadora en el Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) tienen efectos declarativos y no convalidan actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables ni implican certificación sobre la bondad de los valores, solvencia, liquidez o calidad crediticia de las emisoras o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en los prospectos de colocación y los suplementos informativos, según sea aplicable, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.
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