Vélos électriques jaunes dans un parking à vélos

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Investir dans les tendances qui transforment nos modes de vie et de travail.

Qu’entend-on par investissement thématique ?

L’investissement thématique est une approche qui s’intéresse aux tendances attendues sur le long terme plutôt qu’à des entreprises ou des secteurs spécifiques, ce qui permet aux investisseurs d’accéder à des évolutions structurelles qui peuvent bouleverser une industrie entière. Cinq mégatendances sont au cœur de la philosophie d’investissement thématique de BlackRock : l’urbanisation rapide, le changement climatique et la pénurie des ressources, la richesse des pays émergents et les évolutions démographiques et sociales – toutes liées à des innovations technologiques.

La convergence de ces mégatendances mondiales provoque des changements structurels dans de nombreux secteurs et modifie les moteurs de bénéfice des entreprises.

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et ne sont pas garantis. Les investisseurs ne sont dès lors pas assurés de récupérer leur investissement initial.

L’investissement thématique chez BlackRock

La suite thématique BlackRock & iShares est positionnée pour accéder aux effets à long terme de ces mégatendances, offrant à la fois des fonds indiciels et à gestion active.

Notre Thematic Research and Investment Group (TRIG) identifie les thèmes à long terme guidés par une ou plusieurs des 5 mégatendances mondiales, tout en travaillant avec des fournisseurs de données externes pour rechercher de nouvelles tendances. Ils appliquent ensuite un processus réplicable pour décider si le thème se prête mieux à une approche indicielle ou à une approche active.

  • Indicielle : univers d’investissement restreint, faible divergence entre les entreprises et peu d’introductions en bourse.
  • Active : vaste univers d’investissement, forte divergence entre les entreprises et nombreuses introductions en bourse.

RISQUE : rien ne garantit que les recherches effectuées contribueront à un résultat d’investissement positif.

5 mégatendances qui façonnent notre avenir

Symbole représentant le monde avec des connexions
Innovation technologique
La technologie sous-tend un progrès exponentiel, au sein du secteur technologique et bien au-delà.
Symbole représentant un bâtiment
Urbanisation rapide
La migration massive vers les villes exigera de nouveaux modèles économiques et de nouvelles infrastructures.
Symbole représentant un adulte et un enfant
Évolutions démographiques et sociales
L’allongement de la durée de vie et les modes de vie modernes transformeront la médecine et les habitudes de consommation.
Symbole représentant un thermomètre
Changement climatique et pénurie des ressources
La demande d’un avenir propre et vert impulsera le progrès dans les domaines de l’énergie et du développement durable.
Symbole représentant le globe
Richesse des pays émergents
Les consommateurs aisés seront de plus en plus nombreux dans les marchés émergents, qui devraient constituer à l’avenir les économies les plus importantes.
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L’innovation technologique est nécessaire pour relever les grands défis (p. ex. le vieillissement des économies, le changement climatique), tandis que de nouvelles solutions permettent aussi de résoudre des problèmes de moindre gravité (p. ex. les paiements, le streaming). Ce contexte a créé un terrain propice pour des innovations transformatrices et l’investissement thématique.

Les villes ont toujours constitué des plaques tournantes pour les talents, les capitaux et l’innovation. Au cours de la dernière décennie, des centaines de grandes villes ont été construites dans les économies émergentes, attirant des investissements d’infrastructure considérables. Comprendre les avantages des villes du futur, mais aussi les défis qu’elles soulèvent, peut nous aider à identifier les sources de croissance.

Cette mégatendance repose sur les forces suivantes : le vieillissement de la population, les perspectives d’emploi, les pressions migratoires, le déséquilibre des compétences et les différentes priorités des jeunes générations. L’évolution de la démographie mondiale va soulever des défis et offrir des opportunités considérables aux sociétés et entreprises.

La croissance de la population et de la demande en nourriture, énergie et matériaux continue d’épuiser les ressources limitées de la planète. Le besoin de trouver des solutions qui augmentent l’efficacité énergétique, réduisent le gaspillage alimentaire et fournissent des ressources susceptibles de remplacer celles qui sont épuisables ne s’est jamais autant fait sentir.

Au cours des vingt dernières années, la mondialisation et la délocalisation de la fabrication ont profité aux économies en développement. L’émergence d’une classe moyenne considérable et ambitieuse, en particulier en Chine, devrait offrir un potentiel de croissance important pour les sociétés locales et les multinationales.

1Le fonds aura recours à des recherches qualitatives (c’est-à-dire fondées sur le jugement de l'équipe de gestion) et quantitatives (c’est-à-dire mathématiques / statistiques) analysant un large éventail de données économiques et de comportements de marché, dans le but d’identifier des thèmes à long terme et des tendances thématiques à plus court terme qui, à leur tour, sont destinés à fournir une exposition aux cinq « Mégatendances ».

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