Posicionar fondos temáticos en las carteras

Dado que la inversión temática está ganando impulso rápidamente, es crucial entender cómo estos nuevos tipos de estrategias pueden encajar en las carteras y qué implica este enfoque alternativo para su estructuración.

En nuestro nuevo informe, Posicionar fondos temáticos en las carteras, colaboramos con el equipo de Análisis y Soluciones de Carteras de BlackRock (BPAS) para profundizar en la efectividad de este tipo de inversión mediante el análisis de dos temáticas históricas. Utilizando estas percepciones, desarrollamos un marco de posicionamiento para las principales aplicaciones que vemos entre los inversores.

Capital en riesgo. El valor de las inversiones y las rentas derivadas de ellas pueden variar y no están garantizados. Los inversores pueden no recuperar íntegramente su inversión inicial. Datos a fecha de mayo de 2020.

Nuestro análisis basado en dos temáticas históricas con una correlación limitada apunta a que la exposición temática ofrece potencial para batir al conjunto del mercado, aunque las características de riesgo y estilo evolucionan con el paso del tiempo y deben gestionarse de forma dinámica.

Creemos que los fondos temáticos pueden posicionarse en carteras mediante tres enfoques principales, en función de los requisitos y preferencias de los inversores:

  • Complementar el núcleo mínimo de la cartera con temáticas satélite: Los inversores suelen optar por fondos temáticos para complementar y mejorar las asignaciones del núcleo de su cartera, y, por eso, son idóneos para este fin.
  • Sustituir la exposición a la renta variable global por la inversión temática: A través de fondos mono o multitemáticos, posiblemente junto con una estrategia de volatilidad reducida. Para muchos inversores, las estrategias multitemáticas pueden contribuir a gestionar las dinámicas inherentes a los ciclos y los cambios en los riesgos.
  • Posicionar la inversión temática en el núcleo de la asignación a la renta variable: Este enfoque atrae especialmente a los inversores con sólidas convicciones en la inversión temática y un horizonte a largo plazo.

Tanto la inversión temática como las megatendencias subyacentes tienen un claro vínculo con la sostenibilidad, tal y como se refleja en nuestra oferta. Creemos que la inclusión de estos fondos en las carteras puede ayudar a los inversores a lograr un alto grado de integración de la sostenibilidad.

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Con nuestra herramienta, podrás comprobar cómo nuestras cinco megatendencias están relacionadas con la inversión temática y con los fondos de inversión.

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