Smart Beta: Un modo de acceder a factores

Conozca los conceptos básicos y sepa cómo implementar estas estrategias en su cartera

Conozca las estrategias de Smart Beta

Si bien el concepto de factores no es algo novedoso, los inversores adoptan, cada vez más, inversiones basadas en factores en forma de estrategias transparentes y basadas en reglas como son las estrategias de Smart Beta.

 

¿Qué son las estrategias Smart Beta?

Por Sara Shores

Sara Shores, responsable global de Smart Beta para BlackRock, explica los conceptos básicos.

No todos los productos Smart Beta son iguales

Con tantas estrategias diferentes Smart Beta, ¿cómo pueden los inversores diferenciar cada una de ellas e identificar los potenciales desafíos para alcanzar sus objetivos de inversión?  Recomendamos seguir estos 6 pasos:

1. Tener claro el objetivo de la inversión

Clarify

Es más fácil encontrar la exposición que se busca, si el inversor tiene un objetivo específico de rentabilidad, riesgo y estilo de inversión.

2. Saber en que se invierte y el potencial acceso a esta exposición

Verify

Los inversores deben conocer qué indicadores macroeconómicos explican la rentabilidad del factor y determinar si la exposición se ajusta a sus expectativas de inversión.

3. Evaluar la rentabilidad potencial en distintos escenarios de mercado

Evaluate

Los factores que siguen los principios económicos tradicionales suelen recompensar a los inversores a largo plazo a cambio de asumir mayores riesgos que pueden conducir a periodos de menor rentabilidad que el mercado.

4. Entender cómo se construyen las estrategias de factores

Construction

Un conocimiento profundo de la metodología permite a los inversores entender si la estrategia se ha diseñado empleando métricas diversificadas.

5. Tener en cuenta la situación actual de su cartera

Portfolio

Entender sus sesgos a factores actuales le permitirá identificar qué factores podrían complementar su cartera.

6. Comparar los costes del producto con el de los competidores

Compare costs

El coste del producto es un elemento clave para la rentabilidad final del inversor.

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Implementar estrategias Smart Beta con ETFs de mínima volatilidad de iShares
Con la gama de ETFs de mínima volatilidad de iShares, los inversores pueden obtener exposición a renta variable con menor riesgo.
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Implementar estrategias Smart Beta con ETFs de mínima volatilidad de iShares Pulse standalone
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