ETFs: Los instrumentos elegidos para los portafolios en América Latina

BlackRock |19 mar 2019

Diversificación internacional y ajustes tácticos son los principales usos

Cambio a un enfoque de gestión de riesgo

Cambio a un enfoque de gestión de riesgo: al reposicionar los portafolios para enfrentar mejor lo que consideran como crecientes riesgos de mercado y geopolíticos, las instituciones Latinoamericanas están incrementando el uso de fondos que cotizan en bolsa (ETFs), los cuales han demostrado ser herramientas altamente versátiles para implementar cambios específicos.
Indexar

Indexar: al igual que sus contrapartes en Estados Unidos, Europa y Asia, las instituciones Latinoamericanas continúan trasladando activos con administración activa a estrategias indexadas. Con un 88% de participantes del estudio que menciona a los ETFs como su vehículo preferido para tener exposición a índices, este cambio en los activos de los portafolios sigue siendo una de las fuentes más grandes y constante de demanda por ETFs.
Exposiciones estratégicas

Exposiciones estratégicas: incluso después de aumentar el uso de los ETFs en ajustes de portafolios tácticos relacionados con la volatilidad y otras condiciones de mercado, las instituciones Latinoamericanas continuaron adoptando los ETFs con fines estratégicos como la obtención de exposiciones de renta fija y diversificación internacional.
Interés por Smart Beta

Interés por Smart Beta: los ETFs también emergieron como el vehículo elegido por las instituciones para las estrategias Smart Beta. El interés sostenido por estrategias basadas en factores podría acelerar la demanda de ETFs en 2019. Más del 60% de los inversionistas actuales en ETFs Smart Beta planean incrementar la asignación a los fondos durante el próximo año.
Cambio a un enfoque de gestión de riesgo

Cambio a un enfoque de gestión de riesgo: al reposicionar los portafolios para enfrentar mejor lo que consideran como crecientes riesgos de mercado y geopolíticos, las instituciones Latinoamericanas están incrementando el uso de fondos que cotizan en bolsa (ETFs), los cuales han demostrado ser herramientas altamente versátiles para implementar cambios específicos.
Indexar

Indexar: al igual que sus contrapartes en Estados Unidos, Europa y Asia, las instituciones Latinoamericanas continúan trasladando activos con administración activa a estrategias indexadas. Con un 88% de participantes del estudio que menciona a los ETFs como su vehículo preferido para tener exposición a índices, este cambio en los activos de los portafolios sigue siendo una de las fuentes más grandes y constante de demanda por ETFs.
Exposiciones estratégicas

Exposiciones estratégicas: incluso después de aumentar el uso de los ETFs en ajustes de portafolios tácticos relacionados con la volatilidad y otras condiciones de mercado, las instituciones Latinoamericanas continuaron adoptando los ETFs con fines estratégicos como la obtención de exposiciones de renta fija, diversificación internacional y eficiencia tributaria; esta última lograda mediante el uso de UCITS europeos.
Interés por Smart Beta

Interés por Smart Beta: los ETFs también emergieron como el vehículo elegido por las instituciones para las estrategias Smart Beta. El interés sostenido por estrategias basadas en factores podría acelerar la demanda de ETFs en 2019. Más del 60% de los inversionistas actuales en ETFs Smart Beta planean incrementar la asignación a los fondos durante el próximo año.

 

Descargar el estudio de América Latina

 

¿Cómo impactan estos en los portafolios de los inversionistas?

Las instituciones están priorizando la gestión de riesgo al momento de construir los portafolios. Los principales riesgos que enfrentan:
Las instituciones están priorizando la gestión de riesgo al momento de construir los portafolios. Los principales riesgos que enfrentan
Claramente, los inversionistas latinoamericanos todavía están usando ETFs en decisiones estratégicas en los portafolios tanto de instrumentos de renta variable como de renta fija.
Claramente, los inversionistas latinoamericanos todavía están usando ETFs en decisiones estratégicas en los portafolios tanto de instrumentos de renta variable como de renta fija.
Con la implementación de estrategias defensivas, los inversionistas están usando ETFs cada vez más. Estimulando esto, los inversionistas continuan reemplazando otros vehículos de inversión con el uso de ETFs.
Con la implementación de estrategias defensivas, los inversionistas están usando ETFs cada vez más. Estimulando esto, los inversionistas continuan reemplazando otros vehículos de inversión con el uso de ETFs
40% de las instituciones está incorporando temas ambientales, sociales y de gobierno (ESG) en sus portafolios de inversión.
40% de las instituciones está incorporando temas ambientales, sociales y de gobierno (ESG) en sus portafolios de inversión.