2020年全球可持续发展投资研究
可持续发展投资

贝莱德2020年全球可持续发展投资研究

2020年初,贝莱德制定了一系列措施,将可持续发展投资作为投资管理的重要组成部分。我们认为充分理解可持续发展问题,对于长期投资的表现至关重要,这种投资理念亦指导着我们的投资行为。

为了加深对这转变的理解,我们近期对全球客户展开了调研,同时关注新冠疫情如何影响这一转变。我们还试图了解可持续发展投资所面临的主要挑战,以及创新推动可持续发展投资的应用。受访者包括企业和公共养老金计划、主权财富基金、保险公司、资产管理公司、捐赠基金、基金会和全球财富管理公司。本次调研共计收到来自27个市场的425名投资者的反馈,涉及的资产管理规模约为25万亿美元。

受访者意见

可持续发展投资成为新常态
超过半数(54%)的全球受访者认为,可持续发展投资对于投资过程和投资结果十分重要。 区域差异是投资者评估可持续发展的关键——尽管可持续发展在 EMEA 地区已经成为新常态,但亚太和美洲地区的受访者似乎还处于对可持续发展认知的早期阶段。
可持续发展投资成为新常态
资本配置的转变
受访者计划在未来五年内将可持续发展资产规模增加一倍——可持续发展资产配置平均占比将从目前的18%增至2025年的37%。新冠疫情似乎并未妨碍这一变化,只有3%的受访者预期会因为疫情而推迟进行可持续发展投资。
资本配置的转变
数据质量的挑战
53%的全球受访者认为,环境、社会和治理(ESG)数据及分析的质量或供应参差是进一步深入或广泛实践可持续发展投资的最大障碍,此障碍较其他障碍的比例为高。
数据质量的挑战
气候变迁至为关键
在比较对 ESG 因素的关注度时,88%的全球受访者将环境列为当前最核心的考虑因素,这反映了应对气候变化已经迫在眉睫。
气候变迁至为关键
全面的投资组合方式
ESG整合和排他性筛选是最受欢迎的两种可持续投资方法,分别有75%和65%的全球受访者目前正在使用或考虑使用这两种方法。
全面的投资组合方式
固定收益和另类资产投资将势必增长
尽管股票配置目前及未來都将是受访者可持续发展资产配置框架的核心部分,受访者表示有意投资于可持续发展固定收益资产和另类资产。
固定收益和另类资产投资将势必增长
2020可持续发展投资行动
去年,我们作出了一系列承诺,以协助我们的客户于未来进行可持续发展投资,由将可持续发展理念融入投资组合建构,到让可持续发展更为普及,以至加强与企业在可持续发展相关风险方面的沟通。
2020可持续发展投资行动