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Thematische Fonds im Portfoliokontext

Thematische Fonds werden immer beliebter. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, wie sich diese neuen Strategien in Portfolios integrieren lassen und was dieser alternative Ansatz für den Portfolioaufbau bedeutet.

In unserem neuen Whitepaper Thematische Fonds im Portfoliokontext analysieren wir zusammen mit dem BlackRock Portfolio Analysis and Solutions Team (BPAS) die Effizienz dieser Investments mittels der Untersuchung zweier historischer Themen. Basierend auf den Erkenntnissen der Analyse entwickeln wir Allokationsempfehlungen für die wichtigsten Anlageansätze.

Risiko für Ihr Kapital. Der Wert von Anlagen und die damit erzielten Erträge können ebenso gut sinken wie steigen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück. Alle Daten per Mai 2020.

Unsere Analyse auf Basis zweier historischer Themen, die eine geringe Korrelation zueinander aufweisen, deutet darauf hin, dass thematische Engagements das Potenzial für eine Outperformance gegenüber dem breiten Markt bieten, sich die Risikoeigenschaften und Stilmerkmale jedoch mit der Zeit ändern, was ein dynamisches Management erforderlich macht.

Aus unserer Sicht gibt es je nach den Anforderungen und Präferenzen der Anleger im Wesentlichen drei Ansätze für die Einbeziehung thematischer Fonds in Portfolios:

  • Ergänzung des Kernportfolios durch Satellitenthemen. Thematische Anlagen werden häufig zur Ergänzung von Kernallokationen und Renditesteigerung eingesetzt. Für diesen Zweck sind thematische Strategien aus unserer Sicht gut geeignet.
  • Thematische Anlagen anstelle eines globalen Aktienengagements unter Verwendung von Einzelthemenfonds oder Multi-Themenfonds, gegebenenfalls in Kombination mit einer Low-Volatility-Strategie. In vielen Fällen können Multithemenstrategien zum Management konjunktureller Schwankungen und von Risikoveränderungen beitragen.
  • Thematische Aktienanlagen als Kernallokation, dieser Ansatz ist vor allem für Anleger interessant, die von thematischen Investments überzeugt sind und einen langfristigen Horizont haben.

Viele Themen und Megatrends haben einen klaren Bezug zur Nachhaltigkeit, was sich auch in unserem Angebot widerspiegelt. Diese Fonds sind eine wirksame Möglichkeit für Anleger, Nachhaltigkeit in ihr Portfolio zu integrieren.

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