Anlagestrategien

Alternative Anlagen im Fokus

Das derzeitige wirtschaftliche Umfeld macht es Anlegern nicht leicht, ihre Portfolioziele zu erreichen.

 

Privatmärkte, also nicht börsennotierte Anlagen mit langfristiger Ausrichtung, bieten gute Möglichkeiten, Risiken und Renditequellen breiter zu streuen. Dadurch tragen sie dazu bei, ein ausgewogenes, zukunftsorientiertes Portfolio zu bauen.

Kapitalanlagerisiko. Jede Investition ist mit einem gewissen Risiko behaftet. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert.


Alternative Anlagen übernehmen eine Schlüsselrolle

Sind alternative Anlagen neu für Sie? Hier finden Sie einige wichtige Anlagestrategien und wie wir sie bei BlackRock definieren. Investieren Sie bereits in alternative Anlagen?

Ein Overhead-Bild eines Mannes, der über Sonnenkollektoren sitzt, während er an seinem Computer ist
Definition

Was sind alternative Anlagen?

Alternative Anlagen sind Vermögenswerte jenseits traditioneller Kategorien wie Aktien, Obligationen oder Cash. Sie können zur Diversifizierung eines Portfolios beitragen – einige Sachwerte tragen sogar effektiv zum Inflationsschutz bei.

Fahrzeuge, die durch eine Interstate-Austauschstelle fahren, aus der Vogelperspektive
Verschiedene Arten

Welche alternativen Anlagen gibt es?

Es gibt zwei Arten von alternativen Anlagen: Privatmärkte (u.a. Private Equity, Private Credit, Infrastruktur, Immobilien) sind komplexer und seltener gehandelt als Aktien und Obligationen, bieten jedoch zusätzliche Renditequellen. Hedgefonds zählen ebenfalls dazu.

Ein Verkehrslotse, der Schiffscontainer führt
Private Equity

Was ist Private Equity?

Private Equity bezeichnet privates Beteiligungskapital, das nicht an einer öffentlichen Börse notiert ist. Institutionelle und private Anleger stellen Private-Equity-Kapital zur Verfügung, indem sie direkt in private Unternehmen investieren oder sich an Übernahmen von börsennotierten Unternehmen beteiligen, die dann in Privatbesitz übergehen.

Ein leger gekleideter Mann überprüft in einem Büro sein mobiles Gerät und starrt aus dem Fenster.
Private Debt

Was ist Private Debt?

Private Debt ist eine Form der Fremdfinanzierung. Über Private Debt (manchmal auch als Direktkredite oder Private Credit bezeichnet) können Unternehmen sich Kapital leihen, wobei die Geldgeber keine Banken sind. Diese Kredite werden nicht an der Börse begeben oder gehandelt.

Eine Seite eines Mehrfamilienhauses mit geometrischen Formen in Rot, Orange und Weiss.
Hedgefonds

Was sind Hedgefonds?

Hedgefonds gehören ebenfalls zu den alternativen Anlagen und sind ein zentrales Element des BlackRock Angebots im Bereich alternative Anlagen. Hedgefonds sind gepoolte Investmentfonds, die aktiv verwaltet werden und komplexe Handelstechniken einsetzen, um ihre Performance zu verbessern. Dazu können Leverage, Leerverkäufe und Derivate gehören.

Ein rotes Backsteingebäude
Infrastrukturanlagen

Was sind Infrastrukturanlagen?

Immobilien und Infrastruktur sind Investitionen, die eine direkte Eigentumsbeteiligung an nichtfinanziellen Vermögenswerten ermöglichen, wie es bei Infrastruktur üblicherweise unter Kontrolle des öffentlichen Sektors steht, oder bei Immobilien. Sie können über private Märkte oder gelistete Aktienmärkte zugänglich sein.

BlackRock ist die Plattform für alternativer Anlagen von morgen

Mit dem stetig wachsenden Stellenwert alternativer Anlagen setzen wir weiterhin auf Evolution und Innovation. Dabei nutzen wir unsere Technologie, Grösse und unser bewährtes Treuhändermodell, um unsere Kunden auch in der Zukunft optimal zu unterstützen.

$329
Unsere 329 Mrd. $ Plattform strebt durch Partnerschaften überdurchschnittliche Ergebnisse an.1
Increase1000
Spezialisierte Fachkräfte für alternative Anlagen weltweit.2

Unser Ansatz bei alternativen Anlagen

Unser Ansatz von BlackRock bei alternativen Anlagen ist skalierbar, technologiegestützt und basiert auf einer treuhänderischen Partnerschaft
Ein Bild eines Diamanten
Hochkarätige Anlagemöglichkeiten
Wir pflegen Tausende Geschäftsbeziehungen, optimieren Zugangsoptionen und analysierten 2021 ca. 8.000 Transaktionen, wovon wir etwa 5% realisierten.3
Bild eines kreisförmigen Kreisdiagramms
Eine ganzheitliche Perspektive
Wir bieten Kunden eine umfassende Portfolio-Perspektive, um tieferes Verständnis für Auswirkungen alternativer Anlagen auf das Gesamtportfolio zu vermitteln.
Ein Bild eines Kreises mit Kreisen
Mehr Transparenz
Fortschrittliche Technologien ermöglichen Einblicke und optimieren Renditepotenziale. 2021 überprüfte eFront täglich 90.000 Unternehmen und 40.000 Immobilien.4
Ein Bild eines Kreises, einer Raute, eines Dreiecks und eines Quadrats
Hohe Standards für die Ausrichtung des Portfolios
Als echter Wertsteigerungspartner passen wir Strategien und Strukturen an die Ziele unserer Kunden an. Nachhaltigkeit ist ein Kernelement unseres Anlageansatzes.
Source

Quellenangaben: BlackRock, 30. September 2023, sofern nicht anders angegeben.
1Quelle: Kundengelder umfassen AUM (Vermögenswerte unter Verwaltung) und nicht-gebührenpflichtige uninvestierte Verpflichtungen (d.h., eingegangenes Kapital/trockenes Pulver) von (i) BlackRock Core Alternatives, zu denen direkt verwaltete Hedgefonds über die Investmentplattform von BLK gehören, und (ii) flüssige Kreditvermögenswerte. "Core Alternatives" bezieht sich auf die in den Formularen 10-K (24. Februar 2023) und 10-Q (5. Mai 2023) von BLK gemeldeten "Alternatives" AUM, wobei Währungen und Rohstoffe ausgeschlossen sind. Alle Beträge in USD.
2Quelle: Die Anzahl der Fachkräfte schliesst Zeitarbeiter und Praktikanten aus.
3Quelle: BlackRock, 31. Dezember 2022.
4Quelle: BlackRock, 31. März 2023: Die Zahl bezieht sich auf die eFront-Plattform. Obwohl eigene Technologieplattformen dazu beitragen können, Risiken zu managen, kann das Risiko nicht vollständig eliminiert werden.

Paragraph-2
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Private Equity bei BlackRock

Private Equity ist ein wichtiger Baustein in Anlegerportfolios. Wir schauen aus einer ganzheitlichen Perspektive auf Private-Equity-Portfolios. Unser Ziel ist dabei, Strategien und Lösungen anzubieten, die mit den Zielen unserer Kunden übereinstimmen und eine dauerhafte Outperformance erzielen.

Private Credit bei BlackRock

Entdecken Sie Leveraged-Finance-, Multi-Strategy- und Credit-Investments an den öffentlichen und privaten Kreditmärkten – unser globales Angebot macht es möglich.

Immobilien und Infrastruktur bei BlackRock

Unsere Teams unterstützen Kunden dabei, ihre Investitionen entweder auf Immobilien oder Infrastruktur auszurichten. Dadurch helfen wir, ihre Anlageziele zu erreichen, indem wir eine klare Palette von auf Ergebnissen ausgerichteten Strategien entlang des Risiko-Rendite-Spektrums bereitstellen.

Hedgefonds von BlackRock

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung zeichnet sich unser Angebot an Hedgefonds sowohl durch fundiertes Know-how als auch durch den Umfang an. Unsere Strategien beziehen eine Vielzahl von Regionen, Anlageklassen und Stile ein.

Multi-alternative Lösungen fürs Portfolio

Das Portfolio-Management-Team für mehrere alternative Anlagen von BlackRock konstruiert ergebnisorientierte Portfolios im Bereich der privaten Märkte im Auftrag ihrer Kunden und nutzt dabei sowohl Top-Down- als auch Bottom-Up-Fähigkeiten.

Das Team bringt aktives Portfolio-Management in die privaten Märkte ein, indem es quantitative und fundamentale Ansätze kombiniert, um Risiken zu managen und relative Werte zu bewerten.

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Bitte füllen Sie unser Formular aus, und unser Teams wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen.