Como otimizar o valor dos investimentos com ETFs UCITS

ETFs UCITS são fundos negociados em bolsa domiciliados nos mercados europeus e, como tal, estão sujeitos à regulamentação do UCITS. Para investidores da América Latina e de outros mercados, esta é uma plataforma em expansão que oferece opções de investimento avançadas e melhoria da eficiência do portfólio.

Plataforma de ETFs UCITS

A plataforma de ETFs UCITS teve um enorme crescimento nos últimos anos, parte dele gerado pela demanda dos investidores latino-americanos.
Uma indústria em crescimento
800 bilhões de dólares em ativos sob gestão no setor de ETFs UCITS. 1
Amplitude de opções
Mais de 350 ETFs disponíveis.
Tendência regional
47% dos investidores institucionais latino-americanos estão usando ETFs UCITS. 2
Por que os investidores latino-americanos estão correndo para adotar ETFs UCITS?
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A tributação pode ser um assunto complicado. Em certos casos, o ETFs UCITS oferece potenciais benefícios fiscais em comparação a fundos domiciliados nos EUA, tais como alíquotas imobiliárias e retenções preferenciais para investidores de fora dos EUA.

Por exemplo: investidores que arcam com 30% de impostos retidos na fonte sobre distribuições de ETFs domiciliados nos EUA geralmente podem obter mais renda com ETFs domiciliados na Irlanda. Observe que o imposto retido sobre a exposição subjacente varia dependendo da exposição, às vezes beneficiando os ETFs da Irlanda.3

Gráfico de potenciais benefícios fiscais

3 Esta seção dá algumas informações factuais amplas e não tem a intenção de oferecer consultoria fiscal. O tratamento tributário de um ETF iShares, leis fiscais específicas, taxas e benefícios fiscais podem mudar. Por sua vez, o impacto dos impostos sobre ETFs iShares dependerá, em última análise, das circunstâncias fiscais do investidor. Este material não constitui consultoria jurídica, tributária ou contábil específica. A BlackRock recomenda fortemente que todos os investidores busquem consultoria tributária especializada com seus próprios consultores.

Com a adoção cada vez maior de ETFs na Europa, os volumes de negociação e a liquidez têm crescido significativamente em todo o setor. Os ETFs estão sendo mais utilizados pelos investidores, especialmente em mercados em rápida evolução.

Além do aumento dos volumes, os custos de negociação (spreads entre preços de compra e venda) vêm caindo devido ao aumento da utilização e à melhoria da estrutura do mercado europeu.

O desenvolvimento de ecossistemas, tais como o aluguel de ETFs, mercados de opções de ETFs, MiFID II, a substituição de derivativos por ETFs e uma compensação mais centralizada, está intensificando ainda mais a profundidade da liquidez.

Gráfico de profundidade de liquidez de mercado

As plataformas de ETF na Europa dão aos investidores uma ótima escolha. As diretrizes do UCITS proporcionam certas flexibilidades aos portfólios, como múltiplas classes de ações ou tratamento de renda variável, resultando em opções de acumulação e distribuição de ETFs. A acumulação de ETFs pode oferecer eficiência operacional e fiscal aos portfólios.

Além disso, há certas exposições que estão disponíveis no mercado do UCITS que não se encontram nos EUA, tais como setores europeus, fundos de títulos de dívida pública de um país específico ou ETFs temáticos que permitem que os investidores acessem novas partes do mercado, como automação e robótica, populações em envelhecimento e digitalização.

Gráfico de exposições e recursos exclusivos

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