Smart Beta: Uma maneira de acessar fatores

Conheça os conceitos básicos e como implementar essas estratégias em seu portfólio

Entenda as estratégias Smart Beta

Embora a noção de fatores não seja nova – os investimentos movidos por fatores passaram a ser mais amplamente disponibilizados aos investidores sob a forma de estratégias Smart Beta transparentes e baseadas em regras.

 

O que são as estratégias Smart Beta?

Por Sara Shores

Sara Shores, líder global de Smart Beta da BlackRock, explica os princípios básicos.

Produtos Smart Beta: nem todos são criados igualmente

Com tantas estratégias diferentes no cenário Smart Beta, como os investidores podem distinguir cada uma e identificar os possíveis desafios para alcançar seus objetivos?  Considera os seis passos a seguir :

1. Esclareça o objetivo do investimento

Clarify

Se os investidores tiverem um objetivo específico de desempenho de longo prazo, risco ou de acordo com um estilo, será mais fácil encontrar o tipo de exposição que eles estão procurando.

2. Verifique o mérito e a viabilidade de investimento da exposição

Verify

Os investidores devem avaliar cuidadosamente o argumento econômico que está motivando o retorno do fator e determinar se a exposição é coerente com suas crenças sobre o investimento.

3. Avalie o desempenho em potencial dos diferentes regimes de mercado

Evaluate

Fatores com lógica econômica normalmente recompensam os investidores em longo prazo em troca dos riscos assumidos, que podem levar a períodos de desempenho fraco em relação ao mercado em geral.

4. Compreenda as regras de construção da estratégia

Construction

Compreender a metodologia a fundo permite que os investidores saibam se a estratégia foi elaborada com métricas diversificadas.

5. Considere o contexto do seu portfólio existente

Portfolio

Compreender sua exposição atual aos fatores permite identificar os fatores que complementam seu portfólio existente.

6. Compare os custos de um produto com seus concorrentes

Compare costs

O custo pago pelo produto é um obstáculo importante para a continuidade dos retornos do investimento.

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Implemente técnicas Smart Beta com ETFs de volatilidade mínima de iShares
Com o produto de volatilidade mínima de iShares, os investidores têm a oportunidade de obter uma ampla exposição ao mercado com potencial de menos risco.
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