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Investissements durables

Pérenniser votre portefeuille

Stratégie ciblée au départ, l’investissement durable est devenu un enjeu fondamental de la construction de portefeuille et du processus d’investissement. L’investissement durable s’impose progressivement comme la norme et ce mouvement tectonique devrait s’accélérer encore plus, car un nombre croissant d’investisseurs réalisent que le risque climatique constitue une menace spécifique pour les portefeuilles. Nous n’en sommes qu’aux balbutiements d’une réaffectation majeure des capitaux. La transformation des portefeuilles va au-delà du remplacement d’allocations sélectives par des allocations durables et exige des investisseurs qu’ils intègrent les considérations de durabilité au cœur de leur processus d’allocation d’actifs.

Risque de perte en capital : La valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse et ne sont pas garantis. Les investisseurs ne sont dès lors pas assurés de récupérer leur investissement initial.

Selon nous, définir des processus d’investissement intégrant l’analyse ESG lors de la définition des objectifs ESG globaux du portefeuille constituera un facteur de succès essentiel à l’avenir.

Notre sélection de produits durables

Afin de favoriser l’intégration de la durabilité au sein des portefeuilles, nous présentons ci-après une sélection de nos produits durables Actions, Obligations et Multi-actifs.

Au sein de chaque sous-catégorie, nous présentons les 4 premiers produits en termes d’actifs sous gestion. Veuillez consulter la gamme complète sur notre site : sélection de produits.

  • Les investissements thématiques durables vous permettent d’investir, à travers divers secteurs et régions, dans des entreprises bien positionnées pour tirer parti des forces transformatrices qui influencent l’avenir de la société et de l’économie mondiales.

    Gestion active

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    BGF Sustainable Energy Fund L’un des fonds dédiés à la transition énergétique les plus anciens et les plus importants au monde. Le fonds investit dans toute entreprise bénéficiant de la transition vers une économie plus faible en émission de carbone.
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    BGF Circular Economy Fund Lancé en partenariat avec la Fondation Ellen MacArthur, ce fonds investit dans des entreprises qui s’efforcent de réduire les déchets et de permettre le recyclage et la réutilisation des matériaux.
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    BGF Future of Transport Fund Ce fonds cible les gagnants à long terme de la transition vers des transports plus électriques, plus autonomes et plus connectés. Le fonds cherche à saisir les opportunités sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
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    BGF Nutrition Fund Offre une exposition à des tendances de consommation sous-estimées par le marché, mais en progression rapide dans le domaine de la nutrition et de l’alimentation, en ciblant des entreprises transformationnelles « disruptives ».
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    Gestion indicielle

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    iShares Global Clean Energy UCITS ETF Investit dans des entreprises impliquées dans la production d’énergie propre ou dans la fourniture d’équipements et de technologies d’énergie propre sur les marchés développés et émergents.
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    iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF Investit dans la prochaine génération de villes intelligentes et bénéficie d'un accès diversifié au potentiel de croissance futur en étant exposé à la puissante tendance à l'urbanisation mondiale.
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    iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF Investit dans un large éventail d’entreprises des marchés développés qui cherchent à réduire leurs émissions de carbone conformément à l’Accord de Paris.
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  • De l’élimination de certaines expositions au ciblage des leaders de la transition vers une économie à faible émission de carbone, il existe de nombreuses façons d’intégrer l’investissement durable au cœur de votre portefeuille. Les produits ISR fournissent aux investisseurs une exposition accrue aux entreprises qui s’engagent à tenir compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les ETF présentés à titre d’exemple sont conçus pour offrir aux clients l’approche la plus durable via une exposition diversifiée.

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    iShares MSCI USA SRI UCITS ETF Bénéficiez d’un accès diversifié aux entreprises américaines dotées d’une excellente notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et peu visées par les controverses.
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    iShares MSCI World SRI UCITS ETF Bénéficiez d’un accès diversifié aux marchés mondiaux via des entreprises dotées d’une excellente notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et peu visées par les controverses.
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    iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF Bénéficiez d’un accès diversifié aux entreprises européennes dotées d’une excellente notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et peu visées par les controverses.
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  • La durabilité prend une importance croissante au sein des marchés obligataires, reflétant l’intensification de la demande, mais aussi l’évolution du paysage de l’investissement. L’évolution du marché et la disponibilité accrue des données ont stimulé l’innovation de produits. L’éventail des solutions d’investissement durable s’est dès lors élargie, comme le montre l’offre de BlackRock, qui compte plus de 35 produits obligataires durables couvrant divers secteurs, régions et styles de gestion.

    Source : BlackRock, 31 mars 2021.

  • Les obligations high yield peuvent offrir des performances similaires à celles des actions, mais avec une volatilité moindre. En intégrant la durabilité dans le processus d’investissement ou la méthodologie indicielle, les investisseurs peuvent maintenir une performance similaire à celle des actions tout en améliorant le profil de durabilité de leur portefeuille.

    Gestion indicielle

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    iShares $ High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Exposition à des obligations non investment grade à haut rendement émises en dollars par des entreprises ayant des pratiques durables plus robustes que leurs homologues du secteur.
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    iShares € High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Exposition à des obligations non investment grade à haut rendement émises en euros par des entreprises ayant des pratiques durables plus robustes que leurs homologues du secteur.
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  • L’adoption d’un style d’investissement non contraint permet aux fonds d’investir dans un large éventail de titres de créance durables dans divers secteurs et devises, en tirant parti des avantages de la diversification et en permettant une approche à long terme.

    Gestion active

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    BGF ESG Fixed Income Global Opportunities Fund Dirigée par son CIO, l’équipe d’investissement vise un portefeuille diversifié sans indice de référence, couvrant plus de 40 pays, 30 devises et 2 000 titres parmi les émetteurs ESG les mieux notés.
    Source : BlackRock, 31 mars 2021.
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  • Alors que la demande de rendement n’a jamais été aussi forte, les investisseurs en quête de revenu et de diversification se tournent de plus en plus vers la dette des marchés émergents. Dans le cadre de la réallocation des actifs, l’investissement dans les marchés émergents peut améliorer le profil de durabilité, accroître la résilience et réduire la volatilité des portefeuilles.

    Gestion active

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    BGF ESG Emerging Markets Bond Fund Appartenant à la gamme Best Fixed Income ESG Fund*, le fonds est conçu comme une alternative aux fonds émergents traditionnels en incorporant l’intégration ESG.
    Source : Prix de la finance environnementale 2019
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    BGF ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund Le fonds prend les caractéristiques ESG de l’émetteur concerné et au moins 70 % du total de son actif dans l’indice J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Market Global Diversified.
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    BGF ESG Emerging Markets Corporate Bond Fund Le fonds prend les caractéristiques ESG de l’émetteur concerné et au moins 70 % du total de son actif dans l’indice J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified.
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    BGF ESG Emerging Markets Blended Bond Fund Le fonds prend les caractéristiques ESG de l’émetteur concerné et au moins 70 % du total de son actif dans l’indice J.P. Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign).
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    Gestion indicielle

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    iShares J.P. Morgan ESG $ Emerging Markets Bond ETF Exposition pondérée ESG à des obligations émergentes investment grade et non investment grade émises par des entités souveraines et quasi souveraines en dollars.
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  • La nécessité urgente d’accélérer les efforts d’atténuation du changement climatique acquiert une importance croissante pour nos clients. Alors que les investisseurs souhaitent intégrer le climat dans leurs décisions d’investissement, envisager une approche climatique des obligations d’État peut faciliter cette transition.

    Gestion indicielle

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    iShares Global Govt Bond Climate UCITS ETF Une exposition aux obligations d’État mondiales de qualité investment grade qui met l’accent sur les considérations climatiques. Offre une approche des obligations d’État mondiales ajustée au risque climatique.
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    iShares € Govt Bond Climate UCITS ETF Une exposition aux obligations d’État européennes de qualité investment grade qui met l’accent sur les considérations climatiques. Offre une approche des obligations d’État de la zone euro ajustée au risque climatique.
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  • Les fonds multi-actifs sont capables d’investir dans l’ensemble du paysage d’investissement et peuvent notamment inclure des actions, des obligations et des liquidités. Ils offrent ainsi une plus grande diversification que les investissements limités à une classe d’actifs. De nombreux investisseurs choisissent les fonds multi-actifs pour un investissement moins risqué qu’un fonds constitué uniquement d’actions, mais offrant de meilleures perspectives de croissance qu’un fonds obligataire. Les fonds multi-actifs offrent également la possibilité d’intégrer des considérations E, S et G au sein de votre portefeuille. BlackRock a élaboré une vaste gamme de fonds multi-actifs adaptés aux besoins spécifiques des investisseurs.

    Gestion active

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    BGF ESG Multi-Asset Fund L’un des plus grands fonds multi-actifs tenant compte des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance au monde*. Le fonds cible des thèmes ESG clés, notamment les énergies renouvelables et le logement social.
    Source : BlackRock, octobre 2020.
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Découvrez notre offre complète de produits durables

Des solutions d’investissement durable pour vous

Cette image présente une vue d'ensemble de trois approches d'investissement durable reflétant la demande de nos clients à travers différentes convictions, valeurs et exigences. Les investisseurs peuvent choisir entre une sélection d'exclusion de base, une inclusion ESG active et un investissement.

Éviter : Supprimer des entreprises/industries spécifiques associées à des activités controversées/objectables.

Avancer : Capitaliser sur les tendances de durabilité à long terme en investissant dans des sociétés présentant un profil ESG positif ou en amélioration

Risque : L'indice de référence n'exclut les sociétés exerçant certaines activités incompatibles avec les critères ESG que si ces activités dépassent les seuils déterminés par le fournisseur de l'indice. Les investisseurs doivent donc procéder à une évaluation éthique personnelle de la sélection ESG de l'indice de référence avant d'investir dans le Fonds. Ce filtrage ESG peut avoir un effet négatif sur la valeur des investissements du Fonds par rapport à un fonds sans filtrage.

En ce qui concerne les produits d’investissement durable dédiés, les investisseurs peuvent opter pour le filtrage d’exclusion standard, l’inclusion ESG active ou l’investissement d’impact.
Nous proposons ces trois approches pour refléter la demande de nos clients, qui se reflète dans différentes convictions, valeurs et exigences.

ESG : Quel est le score de votre portefeuille ?
L’équipe BlackRock Portfolio Analysis and Solutions peut vous aider à évaluer et à faire progresser le score ESG, l’intensité des émissions de carbone et l’implication des entreprises de votre portefeuille, afin de vous rapprocher de vos objectifs d’investissement durable.

En savoir plus sur la façon dont BlackRock fait progresser le développement durable

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