DIE ERTRÄGE IM BLICK

HERAUSFORDERUNG

Wie kann ich mit meinem Portfolio zusätzliche Erträge erzielen?

Veränderte Rahmenbedingungen am Markt oder Konjunkturschwankungen können häufig dazu führen, dass erhebliche Änderungen in der Vermögensallokation vorgenommen werden müssen, um die angestrebten Ertrags-, Risiko- oder Renditeziele zu erreichen.

Dividendenorientierte Indexprodukte und die Diversifizierung von Risiko- und Ertragsquellen genauer in den Blick zu nehmen könnte dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen.

MASSNAHME

Wenn es darum geht, eine strategische Asset-Allokation neu aufzustellen, braucht es einen mehrdimensionalen Ansatz, der nicht nur Risiko und Rendite optimiert, sondern auch andere Kennzahlen wie ESG-Bewertungen und ertragsorientierte Überlegungen berücksichtigt.

Der Ansatz von BlackRock beim Portfolioaufbau bietet Kunden auf Basis des Risikomanagementsystems Aladdin die notwendigen Tools und die Unterstützung, um sicherzustellen, dass ihre Portfolios möglichst effizient sind und den Anlagezielen entsprechen.

In unserem Fallbeispiel konnte BlackRock eine Alternative für das Aktienengagement vorschlagen: Der Kunde konnte aus dem High-Yield-Engagement aussteigen und so das Gesamtrisiko seines Portfolios besser im Griff behalten.

Dividendenrendite

Grafik zum Dividendeneinkommen

Quelle: BlackRock, Aladdin, Stand: Mai 2020.
Nur zur Veranschaulichung.

Fallbeispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Sie geben keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Erfahrungswerte und sollten nicht als Beratung oder Empfehlung aufgefasst werden.

Risikokennzahlen: Upside-/Downside-Capture-Ratio

Up Market and Down Market Capture Ratio

Quelle: BlackRock, Aladdin, Stand: Mai 2020.
Nur zur Veranschaulichung. Zeitraum: Mai 2015 bis Mai 2020. Berechnet unter Verwendung des FTSE All World Index als Benchmark.

ERGEBNIS

Die Lösungsvorschläge zeigten, wie der Kunde eine um bis zu 77% höhere Dividendenrendite erzielen und dabei die historische 2-Jahres-Standardabweichung des Portfolios um 14 % absenken konnte.

WAS SPRICHT FÜR INDEXANLAGEN?

Die Verwendung von Indexbausteinen über ihre Funktion als Türöffner zum breiten Markt hinaus eröffnete ein zusätzliches Instrumentarium, um gezielt Anlageentscheidungen umzusetzen. Konkret erwies sich eine Strategie auf Basis von hochwertigen Dividenden-ETFs als nützlich, um gleichzeitig das Risiko zu managen und Ertrag zu generieren.

WIE WIR IHNEN HELFEN KÖNNEN

Von Fallstudien bis hin zum vollständigen Outsourcing – entdecken Sie, wie unsere Portfoliostrategien frischen Wind in Ihr Portfolio bringen können.

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